Во время подписки на акции при IPO Enefit Green инвесторы превысили предложение в 4 раза

20.10.21 11:24

Объем подписки инвесторов на акции в четыре раза превысил первоначальный базовый объем размещения. Для удовлетворения очень высокого розничного спроса объем эмиссии акций был увеличен со 115 миллионов до 175 миллионов евро. Ценовой диапазон размещения составлял от 2,45 до 3,15 евро, но после тщательного рассмотрения распределения акций окончательная цена составила 2,90 евро, что находится в верхней половине ценового диапазона размещения. Цена была одинаковой для всех инвесторов.

 

55 процентов объема размещения будет распределено среди розничных и 45 процентов – среди институциональных инвесторов. Всем розничным инвесторам было выделено 100% подписанных акций в объеме не более 1 000 акций и 5,5% от объема подписки, превысившего эту границу. Всем членам совета и правления, а также сотрудникам предприятий концерна Eesti Energia в Эстонии, Латвии и Литве, было выделено 100% подписанных акций в количестве до 2 000 акций и 5,5% от объема подписки, превысившего эту границу. На акции подписались более 60 000 розничных инвесторов, из которых более 80% получат свои акции в полном объеме.

 

В связи с беспрецедентным количеством инвесторов, принявших участие в предложении, доля инвесторов, подписавшихся на менее чем 1000 акций, в общем объеме спроса была настолько высока, что было принято решение выделить дополнительные 5,5% от объема подписки, превысившего эту границу, всем розничным инвесторам, подписавшимся более чем на 1000 акций.

 

Ожидается, что распределенные среди инвесторов акции поступят на их счета ценных бумаг 20 октября. Ожидается, что первый день торгов Enefit Green в основном списке Nasdaq Tallinn состоится 21 октября.

 

Председатель совета Enefit Green Хандо Суттер сказал, что рекордный интерес и желание розничных инвесторов принять участие в зеленом перевороте свидетельствует об их доверии к команде и плану Enefit Green. «Успешное завершение сделки и большой интерес инвесторов вдохновляют команду Enefit Green продолжать мыслить масштабно. Приверженность сотрудников Enefit Green и всего концерна Eesti Energia демонстрирует и то, что на акции подписались почти 900 работников предприятий, то есть в размещении принял участие почти каждый четвертый сотрудник», – сказал Суттер.

 

По словам председателя правления Enefit Green Ааво Кярмаса, более 60 000 инвесторов являются для компании чрезвычайно сильным мандатом для реализации плана роста. «Во многих отношениях Enefit Green уже почти 20 лет является пионером в секторе возобновляемой энергии. Компания превратилась в одного из ведущих и наиболее диверсифицированных производителей зеленой энергии в регионе Балтийского моря. С помощью средств, привлеченных в результате размещения акций, наша команда планирует реализовать стратегию роста и увеличить наши мощности по производству возобновляемой энергии в 2,3 раза к 2025 году по сравнению с сегодняшним днем».

 

Михкель Торим, руководитель подразделения инвестиционного банкинга Swedbank в странах Балтии и Финляндии, один из организаторов размещения, очень доволен результатами размещения и отмечает, что это была значительная и историческая сделка на Балтийской фондовой бирже: «Интерес к IPO Enefit Green оказался исключительно высоким и явно превзошел ожидания. IPO Enefit Green с более чем 60 000 подписчиков в странах Балтии является размещением с самым большим числом подписчиков за всю историю. Значительный интерес розничных инвесторов к предложению свидетельствует о развитии местного сообщества инвесторов в последние годы и явном желании инвесторов стать частью истории роста местной ориентированной на будущее компании, и Enefit Green прекрасно предлагает такие возможности. Высокий интерес проявили и институциональные инвесторы: в проекте приняли участие пенсионные фонды стран Балтии, а также региональные и международные инвестиционные фонды, включая EBRD».

 

Организаторами предложения являются Swedbank, Nordea и Citigroup. Главным организатором розничного предложения является Swedbank, а торговым агентом – LHV Pank. Юридическими консультантами Enefit Green являются Cleary Gottlieb Steen Hamilton и Ellex Raidla, юридическими консультантами банков – Shearman & Sterling и Sorainen, а консультантом по коммуникации всего проекта – Agenda PR.

 

Enefit Green – входящее в концерн Eesti Energia предприятие по производству возобновляемой энергии, которому на четырех рынках – в Эстонии, Латвии, Литве и Польше – в общей сложности принадлежит 22 ветропарка, 38 солнечных электростанций, 4 станции совместного производства, завод по производству пеллет и гидроэлектростанция. В 2020 году предприятие произвело в общей сложности 1,35 тераватт-часа (ТВтч) электроэнергии. Выручка Enefit Green в 2020 году составила 162,7 миллиона евро, а коммерческая прибыль до вычета амортизации EBITDA – 110,2 миллиона евро.

Читайте также: