Enel разместила три транша еврооблигаций, связанных с устойчивым развитием, на сумму 3,25 млрд евро

15.06.21 06:03

Enel Finance International N.V., финансовая компания, зарегистрированная в Нидерландах и контролируемая Enel S.p.A.. разместила облигации в несколько траншей, связанные с устойчивым развитием, для институциональных инвесторов на рынке еврооблигаций на общую сумму 3,25 миллиардов евро.

 

Облигации связаны с достижением Enel такой цели в области устойчивого развития, как сокращение объема выброса парниковых газов в соответствии с обязательством достижения Цели устойчивого развития № 13 ООН (принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями), а также в соответствии с рамочным соглашением группы о финансировании, связанном с устойчивым развитием.

 

Эта сделка  следует за выпуском в 2019 году первых в мире облигаций, связанных с устойчивым развитием и оцененных Enel Finance International N.V. в долларах США и евро, и за выпуском первых облигаций, связанных с устойчивым развитием, выпущенных на рынке фунтов стерлинга в 2020 году. Выпущенные Enel Finance International N.V. облигации – это также самая крупная сделка, связанная с устойчивым развитием, когда-либо проводившаяся на рынках ценных бумаг с фиксированным доходом.

 

Объем заявок на покупку облигаций, исполнение обязательств по которым гарантировано Enel, превысил запланированную сумму выпуска почти в 3,5 раза и составил примерно 11,3 миллиарда евро. В эту сделку было вовлечено значительное количество социально ответственных инвесторов, что позволило группе Enel продолжить диверсификацию своего портфеля держателей облигаций.

 

В то же время Enel Finance International N.V. открыла необязывающее добровольное тендерное предложение на выкуп четырех непогашенных серий обыкновенных облигаций на целевую сумму не выше 1 миллиарда евро для ускорения на пути к достижению целей по доле устойчивых источников финансирования в общем долге группы.

 

«Организация этой сделки, связанной с ЦУР ООН, крупнейшей из когда-либо совершенных,  знаменует собой новую важную веху с тех пор, как в 2019 году Enel осуществила беспрецедентный выпуск облигаций, положив начало глобальному рынку облигаций, связанных с ЦУР ООН. Этот рынок неизменно растет в геометрической прогрессии, распространяется на различные промышленные отрасли и регионы, и в настоящее время это консолидированный инструмент устойчивого финансирования, который становится все более популярным на рынках капитала, - прокомментировал финансовый директор Enel Альберто Де Паоли, - С помощью объявленных сделок мы выкупаем существующие обыкновенные облигации и, в то же время, выпускаем новые, «связанные с ЦУР», таким образом выражая в финансовом эквиваленте наше обязательство ускорить энергетический переход».

 

Успех нового выпуска является очевидным свидетельством признания стратегии устойчивого развития группы и ее способности создавать ценность, способствуя достижению целей устойчивого развития ООН. Ценность устойчивого развития в очередной раз нашла отражение в спросе и в механике ценообразования выпуска.

 

Сделка отвечает потребностям группы в обыкновенном финансировании и соответствует рамочному соглашению, обновленному в январе 2021 года, согласно которому устойчивое развитие полностью интегрировано в глобальную программу финансирования группы. Это рамочное соглашение соответствует принципами облигаций, связанных с устойчивым развитием, Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и принципами кредитов, связанных с устойчивым развитием, Ассоциации кредитных рынков (LMA), что подтверждается специальным аудитором Vigeo Eiris.

 

В соответствии с рамочным соглашением, три транша облигаций связаны с ключевым показателем эффективности (КПЭ) по объему прямых выбросов парниковых газов на уровне группы в пересчете на граммы СО₂ на кВт/ч, что позволит внести свой вклад в достижение ЦУР 13 ООН.

 

В этой связи, в октябре 2020 года Enel объявила о пересмотре объема прямых выбросов парниковых газов и его сокращении на 80% по сравнению с 2017 базовым годом, что приведет к снижению интенсивности выбросов углерода до  уровня менее 82 г СО₂ на кВт/ч. Эта цель сертифицирована согласно инициативе научно-обоснованных целевых показателей (SBTi) и соответствует цели по сдерживанию глобального потепления на отметке не выше 1,5 ºC относительно доиндустриального уровня. 

 

На пути к достижению цели на 2030 год также планируется решить задачу по сокращению к 2023 году объема прямых выбросов парниковых газов (измеряются в граммах CO₂ на кВт/ч) до уровня 148 г CO₂ на кВт/ч или ниже.  Обязательной целью Enel является полная декарбонизация всего портфеля генерации к 2050 году.

Читайте также: