«Россети Центр и Приволжье» разместили облигации на 5 млрд рублей

30.11.19 05:46

Срок обращения облигаций составляет 10 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 3 года с даты начала размещения. Номинальная стоимость биржевых облигаций - 1 000 рублей.

 

Первоначальный ориентир ставки купона был установлен на уровне 6,85-6,95% годовых. Повышенный интерес инвесторов к выпуску позволил закрыть книгу по нижней границе маркетируемого диапазона, на уровне 6,85%.

 

В сделке приняли участие крупные институциональные инвесторы, банки, управляющие компании, а также был привлечен спрос со стороны физических лиц. По выпуску сформировалась почти трехкратная переподписка.

 

«Несмотря на снижение уровня свободной ликвидности на рынках капитала к концу года, закрытие четвертой рыночной сделки среди дочерних организаций группы «Россети» со значительной переподпиской подтверждает не только высокое кредитное качество холдинга, но и степень доверия инвесторов к активам электросетевого комплекса страны. Это успешное размещение – отличный задел для дальнейших заимствований компании на публичных рынках капитала», - прокомментировал результаты размещения облигаций И.о. заместителя генерального директора по стратегии компании «Россети» Егор Прохоров. 

 

«Мы благодарим инвесторов за проявленный интерес к нашим облигациям. Благодаря слаженной командной работе с управляющей компанией «Россети» и организаторами размещения, мы смогли показать успешный результат. Это самый низкий уровень купона для «Россети Центр и Приволжье» за все время присутствия на российском рынке долгового капитала», - подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» - управляющей компанией «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

 

Техническое размещение выпуска облигаций состоится 3 декабря 2019 года на Московской бирже.

Читайте также: