Новости - Отрасли ТЭК

РусГидро разместило выпуск рублевых еврооблигаций на 20 млрд рублей

16.02.18 08:01

РусГидро сообщает, что 15 февраля 2018 года завершился выпуск еврооблигаций, эмитентом которых выступила компания специального назначения RusHydro Capital Markets DAC.

Средства от выпуска еврооблигаций будут направлены РусГидро на финансирование текущей деятельности и рефинансирование задолженности. Объем выпуска составил 20 млрд рублей.

Еврооблигации выпущены со сроком погашения в 2021 году и купоном 7,4% годовых, выплачиваемым два раза в год. Выпуску присвоены следующие рейтинги: S&P: BB+; Moody's: Ba1; Fitch: BB+.

Организаторами выпуска выступили ВТБ Капитал, JP Morgan, Газпромбанк, Sberbank CIB. Облигации допущены к торгам на Глобальной биржевой площадке Ирландской фондовой биржи.