Новости - Мировые новости

BASF и LetterOne объединили нефтегазовые подразделения в СП Wintershall DEA

08.12.17 10:06

BASF и LetterOne подписали протокол о намерении. На первом этапе 67% акций Wintershall DEA будут у BASF, 33% - LetterOne. Цель совместного предприятия - стать одним из крупнейших независимых предприятий Европы в области геологоразведки и добычи.

В среднесрочной перспективе планируется выход на биржу. Нефтегазовые активы BASF объединены в группе Wintershall, в состав которой входят Wintershall Holding GmbH и ее дочерние предприятия, включая подразделение по транспортировке газа. К нефтегазовым активам LetterOne относятся DEA Deutsche Erdöl

AG и ее дочерние предприятия. Слиянием двух немецких предприятий материнские компании хотят заложить основу для дальнейшего рентабельного роста, оптимизации портфеля объединенного бизнеса и ис компаний Европы в области геологоразведки и добычи. В среднесрочной перспективе BASF и LetterOne планируют вывести Wintershall DEA на биржу путем первичного публичного размещения акций.

В ближайшие месяцы BASF и LetterOne подготовят и выполнят подтверждающую комплексную проверку (Due Diligence) и согласуют окончательные договоренности. Закрытие сделки намечено на вторую половину 2018 года при условии, что все необходимые ведомственные разрешения будут получены. До

закрытия сделки Wintershall и DEA продолжат работать как независимые компании. Нет гарантии того, что BASF и LetterOne достигнут окончательных договоренностей, и что намеченная сделка будет завершена. Создание Wintershall DEA будет осуществлено путем внесения всех долей участия LetterOne в DEA Deutsche Erdöl AG в уставный капитал Wintershall взамен на новые акции. Исходя из оценки стоимости активов по геологоразведке и добыче, BASF сначала получит 67% акций, LetterOne - 33% акций Wintershall DEA. В указанном соотношении долевого участия не учтена стоимость подразделения Wintershall по транспортировке газа.

К моменту закрытия сделки Wintershall DEA выпустит на имя BASF безусловно конвертируемую облигацию, соответствующую стоимости подразделения Wintershall по транспортировке газа. Не позднее, чем через 36 месяцев после закрытия сделки эта облигация будет конвертирована в акции Wintershall DEA, в

результате чего доля BASF в акционерном капитале увеличится. Условный объем продаж объединенного бизнеса в 2016 году составил 4,3 млрд евро, EBITDA – 2,2 млрд евро и чистая прибыль - 326 млн евро. Общий объем добычи Wintershall и DEA в 2016 году составил 215 млн баррелей нефтяного эквивалента

(б.н.э.), что соответствует 590 тыс. б.н.э. в сутки. Учитывая доказанные запасы (1P) к концу 2016 года в размере 2,1 млрд б.н.э., кратность запасов объединенного бизнеса составляет примерно 10 лет.