Новости - Отрасли ТЭК

«Газпром нефть» разместила биржевые облигации серии 001P-03R на 25 млрд рублей

17.10.17 22:36

Организаторами выпуска выступили АО «Сбербанк КИБ» и АО ВТБ Капитал. Агент по размещению – АО «Сбербанк КИБ». Расчеты по сделке при размещении облигаций планируется провести 23 октября 2017 года на Московской Бирже.

«Газпром нефть» успешно разместила биржевые облигации серии 001P-03R на 25 млрд рублей со ставкой купона 7,85% 16 октября «Газпром нефть» (кредитный рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) - ААА(RU)) закрыла книгу заявок на биржевые облигации серии 001Р-03R общим номинальным объемом 25 млрд руб. и сроком

погашения 5 лет с даты начала размещения. Купонный период составляет 6 месяцев.

Для нового выпуска облигаций компании планируется получение рейтинга АКРА. Высокий спрос на облигации со стороны всех основных категорий рыночных

инвесторов, 55 заявок от различных счетов и более чем двукратная переподписка позволили компании закрыть книгу заявок по ставке 7,85% годовых.

Заместитель генерального директора «Газпром нефти» по экономике и финансам Алексей Янкевич отметил: «Высокий интерес инвесторов к новому рыночному

размещению облигаций компании позволил нам увеличить объем выпуска ценных бумаг с изначально планировавшихся 20 млрд руб. до 25 млрд руб. В рамках этого

выпуска мы добились не только рекордно низкого значения ставки купона среди рыночных размещений облигаций, проведенных российскими корпоративными

заемщиками с конца 2013 года, но и минимальной ставки за всю историю размещений «Газпром нефти», что является убедительным свидетельством эффективной работы

компании на российском рынке заимствований».