Новости - Отрасли ТЭК

Спрос на биржевые облигации «Силовых машин» составил 13,8 млрд рублей

27.10.15 12:19

23 октября 2015 года была успешно закрыта книга заявок по размещению двух выпусков биржевых облигаций ОАО «Силовые машины» номинальным объемом 5 млрд рублей каждый.

Оба выпуска биржевых облигаций структурированы по классической схеме с полугодовыми купонными выплатами и с офертой через 3 года по цене 100% от номинала, срок обращения составит 10 лет с даты начала размещения.

По результатам процедуры букбилдинг инвесторский спрос превысил предложение и составил 13,8 млрд рублей. В ходе формирования книги было подано 44 заявки со стороны диверсифицированной группы инвесторов (управляющие компании, банки, инвестиционные и страховые компании), что позволило дважды сузить первоначальный маркетинговый диапазон и закрыть книгу заявок по ставке купона на уровне 12,30% годовых.

Размещение биржевых облигаций состоится 28 октября 2015 года на ЗАО «ФБ ММВБ» по цене 100% от номинала.

Организаторы выпуска – АО ВТБ Капитал, Банк ГПБ (АО), АО «Райффайзенбанк», ПАО «РОСБАНК».

Агент по размещению – Банк ГПБ (АО).