ОПЕК фиксирует рост добычи нефти в Ливии, Нигерии и Саудовской Аравии

После того как ОПЕК зафиксировал рост добычи нефти в августе за счет увеличения добычи со стороны Ливии, Нигерии и Саудовской Аравии участники рынка вряд ли будут рассматривать энергоресурс как привлекательный для покупок. Технически от снижения черное золото будет удерживать психологический уровень поддержки 100 долларов США. Однако, в случае пробоя вниз данной отметки, можно ожидать снижения к уровню 99,25 долларов США за баррель нефти марки Brent (BRN).

Из активов фондового рынка наиболее интересным за вчерашний день было поведение японского индекса Nikkei (NKD). Его резкий рост на азиатской сессии был обусловлен подготовкой к тому, что существует вероятность скорого запуска мер дополнительного стимулирования со стороны Банка Японии, а также недостаточно высоким интересом инвесторов к защитным активам. По итогам дня вышеуказанный индекс прибавил 2% и достиг отметки 15775.

Из акций необычную динамику продемонстрировали котировки компании Home Depot (HD), которая относится к сектору потребительских услуг и является крупнейшей в мире сетью магазинов товаров для дома и строительных материалов. После публикации хорошей квартальной отчетности компании и непрерывного роста котировок на протяжении 9 дней (+10,4%) за вчерашний день акции снизились сразу на 2,4%, а причиной выступило заявление компании о том, что была замечена необычная активность по кредитным картам. Сейчас ведется расследование относительно выявления возможных нарушений.

На валютном рынке продолжалось укрепление американской валюты. Основной рост доллара состоялся против британского фунта и японской йены. Фунт не спасли даже сильные данные по индексу деловой активности в строительном секторе Великобритании, который  в августе составил 64,0 по сравнению с 62,4 в июле. Индекс доллара по итогам дня вырос на 0.2%.

Прогноз на среду, 3 сентября

Фондовый рынок

Сегодняшняя торговая сессия, как Европы, так и Америки, может стать благоприятной для покупок американских индексов. Основным подспорьем для роста S&P 500 (ES), DJI (YM),  NASDAQ (NQ), Russell 2000 (TF) станет вчерашняя публикация PMI США за август. Индекс деловой активности в промышленном секторе вырос до уровня 59 против ожидаемого снижения к 56,8 (в июле индекс находился на отметке 57,1). Учитывая то, что заранее участники финансовых рынков не закладывали данную публикацию в стоимость индексов, а также принимая во внимание отсутствие торгов в понедельник уже сегодня можно ожидать повышенную активность по этим инструментам.

Европейские индексы, в свою очередь, стоит рассматривать как возможные короткие позиции в инвестиционных портфелях. В среду фактором давления для  немецкого DAX 30 (DAX), французского CAC 40 (FCE) и EU Stoxx 50 (FESX) станут ожидаемые к публикации данные по деловой активности в секторе услуг еврозоны. В случае если фактическое значение будет лучше прогнозного, все равно существует риск снижения индексов на фоне сохраняющейся угрозы введения дополнительных санкций ЕС в адрес России. Конфликт на основании украинской ситуации не исчерпан, и, нельзя забывать, что оптимизм по евро индексам может в любой момент смениться стремительными короткими позициями. Дополнительное давление будет оказывать вероятность падения объемов розничной торговли еврозоны за июль.

Для акций Tesla (TSLA) рост последних двух дней также может стать возможностью открытия коротких позиций. Краткосрочный ориентир на продажу допустим на фоне конфликта компании в штате Джорджия. Tesla продает транспортные средства в нарушение правил, которые ограничивают годовой объем автомобилей допустимых к продаже непосредственно населению. Петиция была подана ассоциацией автомобильных дилеров штата и включает в себя требование отозвать лицензию на  продажу автомобилей Tesla’s Model S. Краткосрочность снижения обусловлена тем, что это не первый конфликт компании в этом году, и несмотря ни на что, стоимость акций повышалась. Подобные размолвки имели место с дилерами в Миссури, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Огайо и Пенсильвании.

Валютный рынок

На валютном рынке в среду привлекательной для торговли выглядит пара USD/CAD. Причины для этого следующие: во-первых, вчерашняя динамика по нефти может негативно сказаться на канадской валюте, во-вторых, сегодня состоится заседание Банка Канады по ставке, что может повысить волатильность торгов по этой паре. Радикальных изменений в риторике ЦБ не ожидается. Технически сопротивлением на завтра может выступить уровень 1,0960 – 1,1000.

Мария Сальникова, аналитик ГК FOREX CLUB