Изучение дипломатических языков дорого обходится рынкам

По состоянию на 9:30 мск сводный индекс Asia Dow вернулся к нулевой отметке изменения, хотя ранее в течение торгов показывал увеличение более чем на 1%. Чистая прибыль Samsung в 1-м квартале 2014 года выросла на 5.9% в годовом выражении до 7.57 трлн вон ($7.3 млрд), что оказалось несколько лучше консенсус-прогноза. Операционная прибыль электронного гиганта составила 8.49 трлн вон (около $8 млрд), что практически совпало с прогнозом в 8.4 трлн вон.

Между тем, за сутки до начала очередного заседания Комитета по открытым рынкам США (согласно консенсус-прогнозу, который мы также разделяем, Федрезерв в очередной раз сократит объём программ QE на $10 млрд в месяц до $45 млрд), президент США Барак Обама подтвердил решение о новых санкциях в отношении РФ. Напомним, что ещё в субботу страны G7 обвинили Россию в несоблюдении Женевского соглашения о деэскалации на Украине и пригрозили новыми мерами. В свою очередь, МИД РФ вновь заявил, что «разговаривать с Москвой языком санкций неуместно и контрпродуктивно». Очередные переговоры между РФ, Украиной и ЕС по газу запланированы на 2 мая в Варшаве.

Вчера после открытия американского рынка были опубликованы данные Национальной ассоциацией риэлторов (NAR), которые показали, что в марте число незавершенных сделок по продаже жилья увеличилось на 3.7% после снижения на 0.5% в предыдущем месяце. Это оказалось существенно лучше среднерыночных ожиданий, которые прогнозировали рост данного показателя лишь на 1%.

Согласно опубликованному вчера отчёту ФРБ Далласа, техасские производители сообщили об увеличении деловой активности в текущем месяце, причём, некоторые индикаторы достигли 4-летних максимумов. Согласно вышедшим данным, общий индекс деловой активности в апреле вырос до 11.7 против 4.9 в марте и 0.3 в феврале. Индекс перспектив отдельных компаний подскочил до 23.4 после роста до 9.1 в предыдущем месяце и 3.4 в феврале. Производственный индекс вырос до многолетнего максимума 24.7 с 17.1 в марте. Впрочем, индекс поставок ослаб до 12.4 после роста до 19.5 в марте, когда значение этого индекса достигло максимума почти за 4 года.

Основные фондовые индексы США по итогам вчерашних торгов преимущественно выросли, компенсировав понесенные в середине сессии потери. Катализатором движения индексов стали преимущественно новости о новых громких международных сделках M&A. Так, фармацевтический гигант Pfizer (PFE) прибавил почти 4% на новостях о его предложении в рамках M&A о покупке британского конкурента AstraZeneca (AZN) за $98.7 млрд. Ранее AstraZeneca уже отказывалась вести с Pfizer переговоры по возможному приобретению, но на этот раз цена предложения превышает предыдущее закрытие акций AstraZeneca на 14%.

Впрочем, в остальном корпоративный новостной фон нельзя было назвать безоблачным. Bank of America (ВАС) просел на 6.1% после наделавшего много шума объявления об отмене запланированного обратного выкупа акций и повышения дивидендов в связи с «ошибкой в планировании капитальных расходов».

В свою очередь, золотодобытчик Newmont Mining (NEM) потерял 6.7%, поскольку корпорация Barrick Gold (ABX) сообщила о прекращении переговоров о возможном поглощении по инициативе Newmont.

Тем не менее, в итоге большинство компонентов индекса Dow Jones, 22 из 30, закрылось с повышением. Больше всех упали в цене акции недавно включённой в список Nike (NKE, -1.42%). Лидерами положительной динамики стали акции Pfizer (PFE, +4.20%). В свою очередь, секторы индекса S&P 500 завершили торги разнонаправленно. Наилучший дневной результат показал сектор здравоохранения (+1.06%). Больше всех упал сектор производства промышленных материалов (-0.86%).

Что касается европейских фондовых индексов, то они вчера также выросли в 12 из 18 западноевропейских рынков. В частности, на позитивной динамике отразились данные от Конфедерации британской промышленности по экономическому росту в Британии, которые показали, что промпроизводство восстановилось от 8-месячного минимума, зафиксированного в предыдущем месяце, и остается намного выше среднего. Примечательно, что рост укрепился не только в производственном сегменте, но и в секторах торговли и в сфере услуг. Прирост в секторе обрабатывающей промышленности тоже оставался стабильным. В соответствии с индикаторами, оценивающими ожидания роста на ближайшие три месяца, восстановление будет носить весьма динамичный, широкобазисный характер.

Говоря о корпоративных новостях в регионе, стоимость акций Bayer AG (BAYN) выросла на 3.3% на позитивном квартальном отчёте: скорректированная EBITDA фармацевтической компании в 1-м квартале выросла до €2.74 млрд с €2.45 млрд годом ранее, превысив средний прогноз на уровне €2.56 млрд. Кроме того, по некоторым данным, Bayer рассматривает возможность продажи подразделения по производству пластмассы, Bayer Material Science. Акции Siemens AG (SI, SIEB) подешевели на 2.5% на информации о том, что компания готова побороться с General Electric (GE) за энергетическое подразделение французского концерна Alstom (ALSMY, AOMFF), а также о вероятной потере многомиллиардных контрактов с российской железнодорожной монополией РЖД в результате санкций.

Тем временем, цены на нефть вчера вновь выросли на фоне усиления напряженности в Украине и традиционных задержек в открытии нефтяных портов в Ливии. Российская нефтепроводная монополия «Транснефть» на прошлой неделе выразила опасение, что Украина захватит трубопровод для доставки нефтепродуктов в Венгрию. Если конфликт между странами усилится, рост военного потребления топлива и повышенный риск перебоев в снабжении продолжат стимулировать рост мировых цен на нефть. К тому же вынужденный реверс природного газа из сопредельных с Украиной стран – если он примет затяжной характер – неминуемо и повсеместно на континенте взвинтит спотовые цены и на «голубое топливо». Между тем, правительство Ливии оценивает ущерб от закрытия большого числа северных портов во время их 8-месячной блокады повстанцами. В частности, 3 недели назад правительство договорилось с повстанцами об открытии нефтетанкерного порта Эз Зуэтина (az Zawiyah) и порта неподалёку от Эс-Сидра на востоке страны, однако прежние договорённости не соблюдались, и мало надежд на сдвиг проблемы с мёртвой точки и на этот раз. Кроме того, производство нефти в стране рухнуло с 1.4 млн баррелей в сутки в июле прошлого года до нынешних ничтожных 150,000 баррелей в сутки.

Между тем, стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI выросла на NYMEX до $101.50 за баррель. Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 62 цента до $ 110.20 за баррель на лондонской бирже ICE.

Прогнозы Nord Capital:

    Индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller в 20 крупнейших мегаполисах США покажет замедление по сравнению со среднерыночными ожиданиями;
    Квартальная финотчётность крупнейшей онлайн-аукционной площадки EBay (EBAY) существенно превысит консенсус-прогноз.