«Газета», РБК daily, «Ведомости», Коммерсантъ»

02.09.08 10:26

У них свой саммит, у нас – свой

Россия крепит связи с Узбекистаном и Туркменией, пишет сегодня «Газета».
Одним из следствий обострения отношений России с Западом будет новый виток ожесточенной борьбы за направление потоков поставок углеводородов из Каспийского бассейна. А точнее, за создание инфраструктуры их экспорта, предполагает «Газета». Преимущество пока на стороне России. В Ашхабаде российская правительственная делегация наверняка провела переговоры о поставках туркменского газа по трубопроводной системе «Газпрома». Сегодня в Ташкент прибывает премьер Владимир Путин. И одна из задач его визита, естественно, та же: крепить азиатские тылы «Газпрома». Сегодня же в Баку окажется вице-президент США Дик Чейни. Так что газовая дипломатия фосфоресцирует от напряжения. Дальше будет еще интереснее. Или «Газпром» прорвется в розничные сети Европы, или европейцы разъединят союз России со странами Центральной Азии и не допустят появления потенциально боевой ячейки газовой ОПЕК,  рассуждает «Газета».
Уже несколько лет Россия и «Газпром» переходят на рыночные отношения с бывшими республиками СССР. Но если для Украины и Белоруссии это означает бурный рост цен и так называемую шоковую терапию, то для Туркмении, Казахстана и Узбекистана - это рост прибыли. И в том, и другом случае за точку отсчета берется европейский уровень цен, то есть та формула, которая принята при расчетах за газ между «Газпромом» и европейскими странами и базируется на ценах на другие энергоносители, в частности, нефть, мазут и дизтопливо. «Газпром» называет среднегодовой ценой за тысячу кубометров газа на этот год $402, в июне на пике цен на нефть она доходила до $500.
Сейчас с Туркменией и Узбекистаном идут переговоры о формуле цены.
Мнения экспертов о цене, по которой Россия может покупать газ у Туркмении, расходятся. По оценкам аналитика ИФК «Солид» Дениса Борисова, речь может идти о $340-350 за тысячу кубометров. Аналитик ИГ «Капиталъ» Виталий Крюков считает странным, что представители Минэнерго не вычли из европейской цены еще и экспортную пошлину, которая достигает 30% стоимости. По его словам, закупочная цена газа у Туркмении, скорее всего, не превысит $250. Сейчас Россия покупает туркменский газ по $150 за тысячу кубометров. При этом предполагается, что «Газпром» за свой счет построит Прикаспийский газопровод и реконструирует трубу Средняя Азия - Центр, а также поможет возвести на территории республики еще несколько объектов. Как пояснил Анатолий Яновский, сейчас между «Газпромом» и «Туркменнефтегазом» согласовывается контракт по разделу продукции будущего СП.
От перехода на европейскую формулу цены стран Средней Азии прежде всего проиграет Украина. Весь туркменский, а также небольшие объемы узбекистанского и казахстанского газа идут на Украину и в некоторые регионы России. В Белоруссию и европейские страны поставляется исключительно газ с российских месторождений. Переговоры с Украиной должны завершиться к 15 сентября, однако на самом деле цена для Украины будет определяться на переговорах между Россией, Туркменией, Узбекистаном и Казахстаном. Проблема в том, что «Газпром» уже пообещал Туркмении переход на европейский уровень цены в следующем году, а туркменская сторона привыкла к ежегодной индексации. Если в 2006 году Туркмения поставляла газ по $65 за тысячу кубометров, то во второй половине 2008 года - уже по $150. Узбекистан и Казахстан, похоже, избрали ту же позицию.


«Газпром нефть» очищает керосин от посредников и конкуренции

Авиатопливо в России переоценено на 30—40%, считают участники рынка. Пути снижения цен предлагаются разные, пишет сегодня  РБК daily. «Газпром нефть», один из крупнейших поставщиков авиакеросина, предлагает убрать из цепочки поставок посредников и перейти на прямые контракты с авиаперевозчиками. Сами посредники уверены, что только их присутствие в аэропортах в качестве конкурентов нефтяным компаниям поможет снизить цены на топливо для крылатых машин. Тем временем аэропорты принимают самовольные решения о присутствии на своей территории тех или иных топливозаправочных комплексов (ТЗК).
«Аэроджет-Толмачево» уже более года пытается войти на рынок авиатопливообеспечения в Новосибирске, но началу работы всячески препятствует руководство аэропорта Толмачево. В Новосибирске работает три ТЗК: это сам «Аэропорт Толмачево» (поставляет топливо от «Газпром нефти»), ТЗК «Газпромнефть-Аэро» и формально «ТЗК Аэрофьюэлз», которому фактически работать не дают. В «Аэрофьюэлз» считают, что начало конкуренции в аэропорту Новосибирска может оказать сдерживающее влияние на рост розничных цен на топливо для авиакомпаний в среднем на 10—15%.
Для нефтяных компаний авиакеросин — один из самых выгодных продуктов, считает гендиректор «Аэрофьюэлз Групп» Владимир Спиридонов. «Отпускная стоимость авиакеросина на НПЗ в среднем 24—25 руб. за литр продукта. Цена же дизельного топлива на нефтебазе с акцизом (25%) составляет 20 руб. за литр. При этом авиационный керосин акцизами не облагается», — говорит он РБК daily. По расчетам г-на Спиридонова, авиатопливо в России переоценено на 30—40%, и не последнюю роль здесь сыграли крупные нефтяные компании, которые зачастую пользуются своим монопольным положением в аэропорту.
Напомним, в середине июля ФАС возбудила дела в отношении пяти крупнейших нефтяных игроков — «Газпром нефти», ТНК-ВР, НК «Роснефть», «Сургутнефтегаза» и ЛУКОЙЛа, обвинив их в злоупотреблении доминирующим положением на рынке авиакеросина и дизельного топлива. По мнению ведомства, компании создали искусственный внутренний дефицит нефтепродуктов на рынке, вывозя основные их объемы на экспорт. В действиях «Газпром нефти» и ТНК-ВР ФАС также усмотрела признаки нарушения закона о защите конкуренции, выразившиеся в установлении необоснованных различных цен на один и тот же товар, а также в создании дискриминационных условий для покупателей на оптовом рынке авиакеросина в России.
Глава «Газпром нефти» Александр Дюков вновь заявил, что сговора между нефтяными компаниями не было. По его словам, повышение стоимости авиатоплива имело объективные причины и было связано с ростом мировых цен на нефть. Снизить цены на авиатопливо позволят прямые долгосрочные соглашения, уверен г-н Дюков.


ВР наказали за «дочку»: Standard & Poor’s снизило  кредитный рейтинг ВР

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P) впервые за десять лет снизило долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг британо-американской нефтекомпании BР с уровня AA+ до АА, пишет сегодня РБК daily.
Среди причин, которые привели S&P к этому решению, оказался конфликт между акционерами ее российской «дочки» — ТНК-ВР, а также недостаточно консервативная финансовая политика компании и снижение нефтепереработки в американском подразделении ВР. Кредиты для ВР теперь станут дороже, но незначительно, считают эксперты.
Между тем в агентстве Moody’s Investors Service РБК daily сообщили, что не будут спекулировать изменением рейтинга BP. В последнем обзоре агентство сохранило рейтинг компании на уровне AА-1 со стабильным прогнозом, однако отметив при этом, что с осторожностью смотрит на то, что доля британской компании в ТНК-BP может быть размыта вследствие конфликта с российскими партнерами, так как это может привести к дополнительным рискам.
Как отметил начальник отдела анализа рынка облигаций Банка Москвы Егор Федоров, снижение рейтинга BP повысит для компании стоимость новых заимствований, а также может привести к расширению спредов по существующим долгам на 25—30 пунктов. «Но снижение на один пункт для такой компании, как BP, не так серьезно, в любом случае рейтинг остался на инвестиционном уровне», — говорит Егор Федоров.
Не исключено, что ключевым моментом для специалистов S&P в изменении рейтинга стали финансовые показатели ВР и ситуация с падением уровня переработки и только в последнюю очередь конфликт в ТНК-ВР, рассуждает старший аналитик по нефтегазовому комплексу ИФК «Метрополь» Александр Назаров. Однако не стоит забывать, что российская «дочка» — это около четверти всех нефтяных и газовых резервов ВР, примерно то же самое можно сказать и о добыче. На пересмотр рейтинга ТНК-ВР это никак не повлияет, так как российская компания не зависит от ВР в этом отношении: ни одна из сделок ТНК-ВР не гарантируется ВР, уверен он. Бумаги британской компании продемонстрировали снижение после выхода сообщения S&P, однако, возможно, это обусловлено общим снижением рынка, считает г-н Назаров.
Вчера акции ВР к закрытию торговой сессии на Лондонской фондовой бирже (LSE) упали на 1,47%, до 5,2 фунта стерлингов за бумагу.


РАО «ЭС Востока» просит денег на саммит АТЭС

Инвестпрограмма восточного энергохолдинга дорожает на глазах, пишет сегодня РБК daily. Холдинг «РАО «Энергетические системы Востока» хочет увеличить инвестиционную программу на 40 млрд руб. за счет дополнительного финансирования по федеральной целевой программе (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года». Бюджетные вливания в энергетику по первому варианту ФЦП составляли всего чуть более 1 млрд руб. Теперь же общий объем субсидирования всей инвестпрограммы РАО «ЭС Востока» оценивается почти в 100 млрд руб.
Основные активы РАО «ЭС Востока» — крупные пакеты в Дальневосточной энергетической компании, «Якутскэнерго», «Магаданэнерго», «Камчатскэнерго» и «Сахалинэнерго», а также пакеты ряда энергосбытовых компаний. Установленная электрическая мощность РАО «ЭС Востока» — 8774 МВт. Полезный отпуск электроэнергии компаниями холдинга в 2007 году составил 28,2 млрд кВт ч, тепловой энергии — 22,2 млн Гкал.
Летом этого года энергетический холдинг «РАО «ЭС Востока» оценивал общий объем инвестпрограммы на 2008—2012 годы в 164 млрд руб., при этом дефицит средств тогда составлял 67 млрд руб. Нехватку планировали компенсировать за счет бюджета. Однако запросы компании растут. Вчера она сообщила, что объем инвестиций до 2013 года может составить 192,3 млрд руб. Как сообщает РАО «ЭС Востока», компания рассчитывает получить еще почти 40 млрд руб. из бюджета в 2009—2011 годах по ФЦП.
Отметим, что в действующей редакции программы на объекты энергетики, необходимые для обеспечения энергоснабжения саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который должен пройти во Владивостоке в 2012 году, пока предусмотрено 12,9 млрд руб., из них лишь более 1,1 млрд из федерального бюджета.


Швейцарская неточность

Из-за очередных проблем с подрядчиками «Транснефть» опасается новых задержек строительства ВСТО, сообщают сегодня «Ведомости».
Прошлой осенью после смены руководства «Транснефть» обвинила в срыве сроков генподрядчика строительства ВСТО – ЗАО «Краснодарстройтрансгаз». Весной «Транснефть» предъявила ему три иска на общую сумму около 32 млрд руб. Недавно суд утвердил мировое соглашение сторон.
В воскресенье премьер-министр Владимир Путин подписал правительственное поручение «По ускорению строительства очередей нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО) и недопущению задержек». Первая очередь трубы должна быть сдана в IV квартале 2009 г., хотя изначально срок был — конец этого года. Убедить чиновников, что первоначальные сроки не выдержать, новому руководству «Транснефти» с трудом удалось в марте. Отставание от графика компания аргументировала переносом маршрута трубы и несоблюдением сроков подрядчиками (см. врез). Но разрешить вторую проблему так и не удалось: у «Транснефти» претензии к производителю и поставщику насосов — швейцарской Sulzer и российскому ЗАО «СОТ», рассказал «Ведомостям» вице-президент госкомпании Михаил Барков. Более 30% Sulzer контролирует «Ренова» Виктора Вексельберга. По данным ЕГРЮЛ, ЗАО входит в челябинскую компанию «Римера» (объединяет нефтесервисные активы группы ЧТПЗ), которую возглавляет Владимир Христенко, сын министра промышленности и торговли Виктора Христенко.
Контракт был заключен еще в мае 2006 г. По нему поставщик — ЗАО «СОТ» и Sulzer обязались поставить 41 единицу насосного оборудования общей стоимостью около 7,4 млрд руб., говорит Барков. Большая часть оборудования уже пришла, но с опозданием от графика на 12-28 дней, продолжает он. А основные претензии у «Транснефти» к качеству продукции: из-за негерметичности оборудования отставание по срокам испытательных работ на разных объектах составило от 31 до 61 дня. «Я ношу швейцарские часы, а в случае с этими насосами просто поражаюсь: где же знаменитое швейцарское качество?» — негодует Барков. Неполадки уже привели к росту затрат на испытания, и в конце августа «дочка» «Транснефти» — ЦУП «ВСТО» выставил Sulzer штраф примерно на 19 млн руб., говорит он.
 Представитель группы ЧТПЗ Анна Левитанская надеется, что проблему удастся разрешить в максимально сжатые сроки.
Контракт с Sulzer разрывать невыгодно: закупка нового оборудования может привести к задержке проекта вплоть до года и тогда претензии будут уже многомиллиардными, предупреждает Барков. Новая задержка — неприятный сюрприз для «Сургутнефтегаза» с его Талаканским месторождением, запертым в Восточной Сибири, отмечает аналитик «Солида» Денис Борисов. Выходом может быть прокачка в режиме реверса по уже построенному участку при условии, что насосы все-таки будут работать, заключает он.


Пятилетка Зюзина

«Мечел» берет на себя повышенные обязательства, пишут сегодня «Ведомости». Вместо трехлетних контрактов с металлургами, предписанных Федеральной антимонопольной службой (ФАС), компания подписывает четырех и пятилетние.
Компания выполнила предписание ФАС о понижении цен на уголь с 1 сентября на 15% и подписании новых контрактов с потребителями до конца года. Также ФАС обязала компанию до 15 сентября согласовать с клиентами долгосрочные контракты на поставку угля минимум на три года. Но тут «Мечел» решил взять на себя даже повышенные обязательства. Как рассказали «Ведомостям» два источника, близких к компании, «Мечел» ведет переговоры о заключении не трехлетних, а пятилетних контрактов — с 1 апреля 2009 г. по 2013 г. Их условия уже согласованы с Evraz Group, «Северсталью» и ММК, с НЛМК переговоры еще ведутся, уверяют источники.
Представители ММК, «Северстали» и НЛМК подтвердили эту информацию. Представитель Evraz Group уточнил, что с ней согласован четырехлетний контракт с пересмотром цены раз в год. Представитель «Мечела» от комментариев отказался. Долгосрочные контракты будут привязаны к австралийским контрактам FOB (без транспортировки), говорят собеседники «Ведомостей» во всех компаниях. Какой будет дисконт, они не раскрывают.
Представитель Evraz Group рассказал, что ей «Мечел» будет поставлять по 2 млн т угля в год. Объемы остальных контрактов не раскрываются. Представитель «Северстали» отметил, что речь идет менее чем о 5% ежегодной потребности череповецкого комбината. По подсчетам аналитика «Тройки диалог» Сергея Донского, это около 300 000 т в год. Также компания Игоря Зюзина закрывает 15-17% ежемесячной потребности ММК в угле, составляющей 650 000 т, думает аналитик. Значит, объемы нового контракта могут быть не менее 1,1-1,3 млн т в год. НЛМК, по данным источника, близкого к компании, закупает у «Мечела» до 2 млн т угля в год (20% потребностей).
Довольна ли ФАС, пока не ясно. Начальник управления службы Алексей Ульянов говорит, что пока «Мечел» не отчитывался перед ведомством о заключении долгосрочных контрактов, а также о том, были ли снижены цены на уголь 1 сентября. Служба также ждет снижения цен и от потребителей «Мечела». «Мы ожидаем в IV квартале 5-7%-ного снижения цен. Надеемся, что наши поставщики, особенно естественные монополии — “Газпром”, РЖД, энергетики, а также наши потребители, в свою очередь, смогут сообщить о том же», — заметил представитель НЛМК.


«Газпром нефть» потекла в Иран: компания разработает Северный Азадеган

Первым зарубежным проектом «Газпром нефти» может стать разработка иранского месторождения Северный Азадеган, пишет сегодня «Коммерсантъ». По сути, компания будет выполнять только сервисный контракт, но сможет при ряде условий поставить на свой баланс запасы и получить долю в ежегодной добыче 5,5-6,5 млн тонн в год. На аналогичных условиях «Газпром нефть» готова работать еще на трех месторождениях Ирана.
По оценкам компании, запасы нефти на Северном Азадегане составляют 150 млн тонн. В случае заключения долгосрочного контракта на реализацию добытой нефти, компания также сможет поставить запасы на свой баланс.
На аналогичных условиях компания хотела бы вести разработку еще трех иранских месторождений — Шурум, Кух-Э-Риг, Дудру и ведет переговоры об этом с иранской стороной. Западные компании, наоборот, покидают Иран — в начале лета из страны ушла Total, а весной Repsol и Shell отказались от планов участия в разработке 13-й фазы газового месторождения Южный Парс. Америка запретила компаниям, находящимся под ее юрисдикцией, инвестиции в Иран, активно возражая против желания этой страны обогащать уран. Евросоюз тоже ввел ряд санкций против компаний, сотрудничающих с Ираном. Но российские компании, наоборот, наращивают свое присутствие в Иране. В середине лета «Газпром» (ему принадлежит «Газпром нефть») и National Iranian Oil Company (NIOC) подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого иранская сторона предложила российской «полный пакет проектов» (см. «Ъ» от 15 июля) в нефтегазодобыче. Помимо «Газпрома» в Иране работает ЛУКОЙЛ, которому принадлежит 25% в проекте геологоразведки блока Анаран, добывать нефть в стране хочет и «Татнефть».
У «Газпром нефти» амбициозная стратегия развития, поэтому ей нужны зарубежные проекты, а пока компания ведет добычу только на территории России, говорит аналитик ВТБ Лев Сныков. Он добавляет, что с точки зрения геологических ресурсов Иран — это хороший рынок. «Так что позитивным можно назвать тот факт, что «Газпром нефть» смотрит на такие проекты и благодаря своему основному акционеру, скорее всего, будет получать их»,— отмечает эксперт. С другой стороны, в Иране высоки политические риски, добавляет господин Сныков. В то же время, если контракты в этой стране не получат российские компании, за эти месторождения будут бороться Индия и Китай. 


«Базэл» проводит японцев в Сибирь: холдинг займется разведкой и добычей вместе с JOGMEC

Подконтрольная «Базэлу» Объединенная нефтяная группа (ОНГ) создала с японской JOGMEC СП по геологоразведке и покупке активов в Восточной Сибири. Это уже второе СП японской госкорпорации в России, пишет сегодня «Коммерсантъ». JOGMEC рассчитывает в конечном итоге экспортировать добытую нефть по нефтепроводу «Восточная Сибирь—Тихий океан» (ВСТО) в Японию.
ОНГ, принадлежащая «Базовому элементу» Олега Дерипаски, и японская инвестиционная госкорпорация JOGMEC сообщили о создании СП в области геологоразведки и добычи углеводородов в России. В компании, которая пока не зарегистрирована, ОНГ получит 51%, японский партнер — 49%. Приоритетный регион деятельности СП — Восточная Сибирь (Красноярский край, Иркутская область, Якутия). СП будет участвовать в аукционах по участкам недр и приобретать компании—держатели лицензий. В СП с ОНГ, уточняют в компании, активы, уже имеющиеся у группы, вноситься не будут.
Основной актив ОНГ — Афипский НПЗ мощностью 3 млн тонн, а также «Кубаньнефть-ресурсы», «Самараинвестнефть», «Юг-нефть». JOGMEC занимается кредитованием японских нефтяных и горнорудных компаний и ведет самостоятельную деятельность как недропользователь.
JOGMEC уже заключила похожее соглашение с Иркутской нефтяной компанией. Партнеры создали для изучения, разведки и добычи углеводородов СП — ЗАО «ИНК-Север», где 51% акций принадлежит российской стороне, 49% — японской. Первым активом, внесенным в СП, стал Северо-Могдинский участок, расположенный в 150 км от трассы нефтепровода ВСТО. А в мае корпорация заявила, что планирует создать СП с «Роснефтью» по добыче нефти в Восточной Сибири (неподалеку от ВСТО) или на шельфе Сахалина.
В контексте недавно принятого комплекса законов и поправок в законы, регулирующих деятельность иностранных инвесторов в нефтегазовом комплексе России, зарубежные госкомпании подвергаются дополнительным ограничениям: в частности, они не могут без согласования владеть более 25% компаний, занятых в стратегических отраслях. Пока СП не ведет геологоразведку на шельфе или на месторождениях федерального значения, оно не подпадает под действие закона. Однако, уточнили «Ъ» в ОНГ, СП может подпадать под действие закона и требовать согласования с комиссией по иностранным инвестициям. Это зависит от того, стратегическое или нет месторождение нефти покупает СП. Алексей Кокин из ИК «Метрополь» полагает, что если российские власти одобрят СП на стадии геологоразведки в существующей конфигурации, то на стадии добычи никаких проблем с согласованием не возникнет. Однако, добавляет аналитик, в случае обнаружения особенно значительных запасов СП придется их продать российской госкомпании.

Читайте также: