Министры финансов евросоюза одобрили план выделения кредитного транша для Кипра

Тем не менее, сам факт принудительного банкротства двух крупнейших банков островного государства беспрецедентен, и с учётом размеров экономики Кипра его можно считать повторением истории с американским Lehman Brothers в микромасштабе, поэтому уверенным рост первого дня недели назвать было невозможно: в воздухе витала особая напряжённость и исключительная восприимчивость к любым новостным потокам.

В итоге рынки региона поглотила волна распродаж, причиной которых стали высказывания представителя Еврогруппы Йеруна Дейсселблума (Jeroen Dijsselbloem), который неосторожно произнёс фразу о том, что «план реструктуризации кипрских банков может стать шаблоном для урегулирования проблем в банковском секторе ЕС». Также было добавлено, что соглашение о помощи Кипру может подтолкнуть к реструктуризации банков еврозоны. Слова Дейсселблума рынки восприняли как сигнал того, что в случае необходимости другие страны, в первую очередь Италия и Испания, могут попытаться решить свои финансовые проблемы за счёт вкладчиков.

В результате европейская сессия завершилась на минорной ноте: индекс Stoxx Europe 600 (SXXP) снизился на 0.3% до 293.25. При этом активность торговли была очень высокой, объём сделок на 21% превысил среднедневной показатель за последние тридцать дней. Отметим, впрочем, что с начала года сводный европейский индекс вырос на 4.9%. Среди прочих, германский DAX потерял за день 0.51%, французский CAC 40 – 1.12%, британский FTSE 100 – 0.22%.

Тринадцать из семнадцати основных фондовых индексов стран западной Европы продемонстрировали спад по итогам торговой сессии, рынки Кипра и Греции по-прежнему не работали.
В число лидеров падения в понедельник вошли итальянские и испанские банки. Так, котировки акций Intesa Sanpaolo упали на 6.2%, Banco Popolare – на 5.9% и UniCredit – на 5.8%, что явилось минимумом для них за 4 месяца. Испанский Banco Santander потерял 3.2%.

Представители банковского сектора и других стран еврозоны, в частности более-менее благополучной Германии, также продемонстрировали снижение. Цены акций Deutsche Bank и Commerzbank по итогам торгов опустились соответственно на 3.2% и 1.7%. Французские Societe Generale, Credit Agricole и BNP Paribas упали на 6%, 5.8% и 3% соответственно.

Негатива на рынки также добавили слухи о том, что после закрытия сегодняшней сессии рейтинговое агентство Moody’s может сообщить о снижении кредитного рейтинг Италии вслед за недавним понижением рейтинга Кипра. На самом деле, Италия с её хронической несформированностью парламента и правительства в результате невозможности достичь политической коалиции партий всё больше представляет собой навязчивую головную боль для руководства Евросоюза и особенно ЕЦБ.
Вечером «боевой дух» рынков попытался возродить глава ФРС США Бернанке, который в своём публичном выступлении перед аудиторией London School of Economic s произнёс достаточно бесцеремонную фразу о том, что «...среди стран с развитой экономикой очевидна выгода [повсеместной] мягкой монетарной политики (читай: политики непрерывно работающего печатного станка), от которой также получают преимущества и «соседние страны».

Тем не менее, в отсутствие значимых корпоративных новостей американский рынок волей-неволей вернулся к перемалыванию кипрской проблемы, и в итоге большинство компонентов индекса Dow Jones завершили торги снижением (24 из 30). Максимальные потери понесли акции Bank of America (BAC, -1.46%). В лидерах роста обозначились акции Wal-Mart Stores (WMT, +0.79%) на хороших операционных данных. Тем не менее, все сектора индекса S&P 500 по итогам сессии оказались на отрицательной территории. Среди прочих рыночных активов можно было обратить внимание на продолжение восстановления нефти (американский сорт WTI торгуется вблизи его средних январских значений - 95 долларов за баррель, а североморская Brent превысила уровень 108 долларов за баррель), что даёт определённые надежды в отношении сегодняшней фондовой и валютной динамики в России.

В рамках небольшой технической коррекции американские индексы закрыли день в минусе: Dow потерял 0.42% до 14450.64, Nasdaq и S&P 500 просели на 0.3% каждый до 3235.31 и 1552.17 соответственно.

Прогнозы Nord Capital:

    Нефть на поддерживающих фундаментальных факторах будет продолжать восстановление с целевым уровнем 99 долларов за баррель по сорту WTI до конца следующей недели.
    Американский индекс деловой активности в промышленности ФРБ Ричмонда за март выйдет несколько хуже консенсус-прогноза.
    Динамика индекса цен на жилье S&P/Case-Shiller в 20 мегаполисах США в январе окажется близкой к ожиданиям рынка.
    Заказы на товары длительного пользования в США в феврале разочаруют.