Исходя из стоимости акций цена сделки получается завышенной, однако в условиях кризиса использование привилегированных акций — более удобный инструмент, чем привлечение кредита, пишет сегодня "Коммерсантъ".
ОАО "Мечел" в течение двух суток провело размещение более 138,7 млн привилегированных акций (около 25% акционерного капитала) по открытой подписке. Цена размещения составила 10 руб. за бумагу. По единственной поданной оферте все бумаги были приобретены дочерней компанией "Мечела" Skyblock Limited. В соответствии с US GAAP выпущенные бумаги фактически стали казначейскими. Но, по словам руководителя финансовых практик юридической фирмы "Яковлев и партнеры" Игоря Дубова, по российскому законодательству акции не являются казначейскими, если их владелец не само АО.
Сергей Кривохижин из Альфа-банка считает, что акции будут использованы для завершения сделки по покупке "Мечелом" у семьи американского бизнесмена Джеймса Джастиса угольной компании Bluestone Coal. Источник в банковских кругах подтвердил "Ъ", что около 80 млн акций будет задействовано в сделке. По данным собеседника "Ъ", схема была оговорена еще в июле 2008 года, когда "Мечел" заплатил деньгами $425 млн аванса за Bluestone Coal. Другой источник "Ъ" рассказывает, что после начала кризиса "Мечел" хотел отказаться от Bluestone Coal. Но Джеймс Джастис отказался вернуть аванс, а в суд российская компания не пошла. Согласно договоренностям с господином Джастисом, в перспективе "Мечел" должен разместить на рынке оставшиеся привилегированные акции, чтобы бизнесмен мог при желании продать свою долю "префов".
По подсчетам аналитика ФК "Уралсиб" Дмитрия Смолина, при дисконте по привилегированным акциям 25% сумма сделки вместе с авансом составит около $750 млн. "Это слишком большая цена за угольный актив с запасами коксующегося угля 458 млн тонн и ежегодным производством 3 млн тонн, даже с учетом небывало низкой зольности этого угля",— говорит эксперт. В то же время Дмитрий Смолин отмечает выгодность формата сделки для владельца 73% акций "Мечела" Игоря Зюзина, ведь его доля в голосующих акциях компании не размывается. В то же время семья господина Джастиса получает право на 11,6% от чистой прибыли "Мечела". Устав компании гарантирует владельцам привилегированных акций дивиденды в размере 20% от чистой прибыли компании. Согласно прогнозам "Уралсиба", по итогам 2008 года чистая прибыль "Мечела" составит около $1,87 млрд, то есть Джеймс Джастис может рассчитывать на $217 млн. Но уже в 2009 году Джеймс Джастис может остаться без доходов от "Мечела", поскольку компания может закончить год с убытком.
15:53, 19 Апреля 24
 EnergyLand.info – на седьмом месте в ТОП-10 СМИ ТЭК по итогам I квартала 2024 года
дальше..
|
 |
14:49, 19 Апреля 24
 МЭС Центра заменят в 2024 году более 13 тысяч изоляторов на ЛЭП 220-750 кВ
дальше..
|
|
14:46, 19 Апреля 24
 «Роснефть» разрабатывает программное обеспечение для сейсморазведки
дальше..
|
|
14:42, 19 Апреля 24
 Белоярская АЭС расширит взаимодействие с научными институтами Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН
дальше..
|
|
14:39, 19 Апреля 24
 «Росэлектроника» разработала новое поколение радиационно стойких камер для АЭС
дальше..
|
|
14:37, 19 Апреля 24
 Ленинградская АЭС направила на охрану окружающей среды более 1 млрд рублей в 2023 году
дальше..
|
|
13:55, 19 Апреля 24
 Омский НПЗ провел первый кейс-чемпионат «PRO нефть» для студентов колледжей
дальше..
|
|
13:26, 19 Апреля 24
 «Транснефть–Западная Сибирь» заменила пойменные участки нефтепровода Александровское – Анжеро-Судженск
дальше..
|
|
13:23, 19 Апреля 24
 ЧерМК внедрил систему оптического контроля качества металлопроката с цветным изображением
дальше..
|
|
13:20, 19 Апреля 24
 Разработчик аддитивных микротурбин стал победителем стартап-тура в Тольятти
дальше..
|
|
13:17, 19 Апреля 24
 СИБУР учредил специальный приз в рамках международной премии «Экология – дело каждого»
дальше..
|
|
13:15, 19 Апреля 24
 Автоматизированный комплекс по переработке отходов на юге Санкт-Петербурга получил 5 МВт мощности
дальше..
|
|
13:12, 19 Апреля 24
 Объекты в кампусе БФУ станут самыми энергоэффективными зданиями в Калининграде
дальше..
|
|
13:09, 19 Апреля 24
 Разрез «Кирбинский» помог ликвидировать крупный степной пал в Хакасии
дальше..
|
|
12:49, 19 Апреля 24
 Росводоресурсы изменили режим работы Новосибирской ГЭС
дальше..
|
|
10:26, 19 Апреля 24
 На Сенгилеевской ГЭС построят новый водоприемник
дальше..
|
|
10:04, 19 Апреля 24
 «Якутскэнерго» модернизирует электросетевой комплекс Хангаласского улуса
дальше..
|
|
10:00, 19 Апреля 24
 КазМунайГаз и Sinopec создадут в Казахстане производство терефталевой кислоты и полиэтилентерефталата
дальше..
|
|
09:53, 19 Апреля 24
 Рабочий городок в Якутске остался без электричества из-за поврежденной экскаватором кабельной ЛЭП
дальше..
|
|
09:09, 19 Апреля 24
 «Россети Тюмень» направят 9 млн рублей на модернизацию систем пожарной охраны объектов в Югре
дальше..
|
|
09:05, 19 Апреля 24
 Казатомпром за 4 года высадит более 30 миллионов деревьев
дальше..
|
|
09:02, 19 Апреля 24
 «Газпром гелий сервис» приступил к поставкам СПГ для Амурского ГХК
дальше..
|
|
08:08, 19 Апреля 24
Новая жизнь проходческого комбайна
дальше..
|
|
07:58, 19 Апреля 24
 «Хиагда» запустила в работу два новых станка
дальше..
|
|
07:56, 19 Апреля 24
 В павильоне «Роснефти» на ВДНХ завершился День медиа
дальше..
|
|
07:23, 19 Апреля 24
 Электрическая мощность Смоленской ТЭЦ-2 вырастет до 316 МВт
дальше..
|
|
06:53, 19 Апреля 24
 Системный оператор обеспечил режимные условия для ввода в работу Карбоновой ТЭЦ в Волгограде
дальше..
|
|
06:49, 19 Апреля 24
 НИУ «МЭИ» развивает сотрудничество с российскими ИТ-компаниями
дальше..
|
|
06:46, 19 Апреля 24
 Общегородской субботник в Озёрске продлится почти три недели
дальше..
|
|
06:40, 19 Апреля 24
 Мощность завода по производству полиэтилена в Атырауской области Казахстана составит 1,25 млн тонн
дальше..
|
|
06:35, 19 Апреля 24
 Ростех подготовит тысячу наставников для промышленных предприятий к 2026 году
дальше..
|
|
06:33, 19 Апреля 24
 Мельничная улица в Санкт-Петербурге станет в три раза светлее
дальше..
|
|
06:29, 19 Апреля 24
 «Волгоградэнерго» пресекло незаконные «урожаи» криптовалюты фермеров
дальше..
|
|
06:26, 19 Апреля 24
 Кольская АЭС получила шесть медалей на чемпионате «REASklills-2024»
дальше..
|
|
05:58, 19 Апреля 24
 «Россети Кубань» выявили незаконные подвесы ВОЛС интернет-провайдера в Туапсинском районе
дальше..
|
|
05:57, 19 Апреля 24
 «Транснефть – Дружба» в I квартале 2024 г. выполнила более 60 тысяч испытаний нефти и нефтепродуктов
дальше..
|
|
05:36, 19 Апреля 24
 «Лабинские электрические сети» выдали 100 кВт мощности универсальным спортзалам
дальше..
|
|
05:33, 19 Апреля 24
 МЭС Волги обновляют опоры магистральных ЛЭП в пяти регионах Поволжья
дальше..
|
|
05:30, 19 Апреля 24
 На востоке Москвы модернизирован газорегуляторный пункт «Кусковский»
дальше..
|
|
05:27, 19 Апреля 24
 «Мосэнерго» в I квартале 2024 года увеличило выработку электроэнергии на 3,8%, отпуск тепла — на 9,3%
дальше..
|
|
05:26, 19 Апреля 24
 Сургутская ГРЭС-2 готова к пропуску паводка
дальше..
|
|
05:06, 19 Апреля 24
 Учёные Росатома разработали новую технологию производства радиофармпрепарата на основе галлия-68
дальше..
|
|
05:04, 19 Апреля 24
 Утверждены новые параметры регулирования частоты и перетоков активной мощности для энергообъединения СНГ, Балтии и Грузии
дальше..
|
|
05:02, 19 Апреля 24
 «Россети Ленэнерго» отремонтировали свыше 480 км ЛЭП в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
дальше..
|
|
05:00, 19 Апреля 24
 ДГК пополнила электромобилями автопарк приморских энергопредприятий
дальше..
|
|
04:59, 19 Апреля 24
 «Волгаэнерго» повысит качество воды в Автозаводском районе Нижнего Новгорода
дальше..
|
|
04:54, 19 Апреля 24
 Барабинская ТЭЦ модернизирует пылесистемы на двух котлах
дальше..
|
|
04:52, 19 Апреля 24
 «Транснефть – Урал» в I квартале 2024 года обследовала 2 800 км магистральных трубопроводов
дальше..
|
|
04:46, 19 Апреля 24
 Сакская ТЭЦ ввела в эксплуатацию комплекс автоматического дистанционного управления
дальше..
|
|
04:15, 19 Апреля 24
 В Кировской области газифицирована деревня Осинцы
дальше..
|
|
04:12, 19 Апреля 24
 В Северске монтируют ограждающую конструкцию реактора энергокомплекса IV поколения
дальше..
|
|
|
|
Весь выпуск привилегированных акций "Мечел" разместил в пользу своей дочерней компании Skyblock Limited. Более половины из этих бумаг пойдет на оплату сделки по покупке американской угольной компании Bluestone Coal.
Ангарская нефтехимическая компания отмечает 70 лет со дня выпуска первой продукции