Энергаз2
Главная / Новости / Отрасли ТЭК / "Мечел" выкупил себя сам, чтобы завершить сделку по Bluestone Coal

Новости


10:15, 6 Апреля 09
Угольная Россия
"Мечел" выкупил себя сам, чтобы завершить сделку по Bluestone Coal

Весь выпуск привилегированных акций "Мечел" разместил в пользу своей дочерней компании Skyblock Limited. Более половины из этих бумаг пойдет на оплату сделки по покупке американской угольной компании Bluestone Coal.

Исходя из стоимости акций цена сделки получается завышенной, однако в условиях кризиса использование привилегированных акций — более удобный инструмент, чем привлечение кредита, пишет сегодня "Коммерсантъ".
ОАО "Мечел" в течение двух суток провело размещение более 138,7 млн привилегированных акций (около 25% акционерного капитала) по открытой подписке. Цена размещения составила 10 руб. за бумагу. По единственной поданной оферте все бумаги были приобретены дочерней компанией "Мечела" Skyblock Limited. В соответствии с US GAAP выпущенные бумаги фактически стали казначейскими. Но, по словам руководителя финансовых практик юридической фирмы "Яковлев и партнеры" Игоря Дубова, по российскому законодательству акции не являются казначейскими, если их владелец не само АО.
Сергей Кривохижин из Альфа-банка считает, что акции будут использованы для завершения сделки по покупке "Мечелом" у семьи американского бизнесмена Джеймса Джастиса угольной компании Bluestone Coal. Источник в банковских кругах подтвердил "Ъ", что около 80 млн акций будет задействовано в сделке. По данным собеседника "Ъ", схема была оговорена еще в июле 2008 года, когда "Мечел" заплатил деньгами $425 млн аванса за Bluestone Coal. Другой источник "Ъ" рассказывает, что после начала кризиса "Мечел" хотел отказаться от Bluestone Coal. Но Джеймс Джастис отказался вернуть аванс, а в суд российская компания не пошла. Согласно договоренностям с господином Джастисом, в перспективе "Мечел" должен разместить на рынке оставшиеся привилегированные акции, чтобы бизнесмен мог при желании продать свою долю "префов".
По подсчетам аналитика ФК "Уралсиб" Дмитрия Смолина, при дисконте по привилегированным акциям 25% сумма сделки вместе с авансом составит около $750 млн. "Это слишком большая цена за угольный актив с запасами коксующегося угля 458 млн тонн и ежегодным производством 3 млн тонн, даже с учетом небывало низкой зольности этого угля",— говорит эксперт. В то же время Дмитрий Смолин отмечает выгодность формата сделки для владельца 73% акций "Мечела" Игоря Зюзина, ведь его доля в голосующих акциях компании не размывается. В то же время семья господина Джастиса получает право на 11,6% от чистой прибыли "Мечела". Устав компании гарантирует владельцам привилегированных акций дивиденды в размере 20% от чистой прибыли компании. Согласно прогнозам "Уралсиба", по итогам 2008 года чистая прибыль "Мечела" составит около $1,87 млрд, то есть Джеймс Джастис может рассчитывать на $217 млн. Но уже в 2009 году Джеймс Джастис может остаться без доходов от "Мечела", поскольку компания может закончить год с убытком.


Все новости за сегодня (5)
05:34, 21 Сентября 20

Готовность «Самарской сетевой компании» к зиме приближается к 100%

дальше..
05:27, 21 Сентября 20

«Газпромнефть-Ямал» помог построить современный спортивный комплекс в Новом Порту

дальше..
05:21, 21 Сентября 20

«ФСК ЕЭС» обновила выключатели 220 кВ на подстанции «Новотроицкая» в Оренбургской области

дальше..
05:15, 21 Сентября 20

Нефтепорт Козьмино соответствует международным стандартам в области экологии, энергетики и охраны труда

дальше..
05:06, 21 Сентября 20

«Газпром экспорт» расширят функционал электронной торговой платформы

дальше..
 

Поздравляем!
Центральные электрические сети «Якутскэнерго» отмечают 55-летие Центральные электрические сети «Якутскэнерго» отмечают 55-летие

Полуторатысячный коллектив энергетиков Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в группу РусГидро) отмечает 55-летие своего предприятия.



О проекте Размещение рекламы на портале Баннеры и логотипы "Energyland.info"
Яндекс цитирования         Яндекс.Метрика