В числе организаторов кроме JPMorgan и Morgan Stanley — Societe Generale и BNP Paribas. Изначально «Газпром» собирался привлечь около $2 млрд, пишет газета "Ведомости". Еще за несколько часов до определения цены ориентир доходности был 8,5% годовых в долларах и 8,75% в евро. «Мы шаг за шагом снижали ориентир по ставке, что в результате позволило “Газпрому” достичь оптимальных условий заимствования», — говорит управляющий директор Morgan Stanley Ян. Интерес инвесторов был «беспрецедентный и превысил наши самые оптимистичные ожидания», добавляет вице-президент JPMorgan Bank Альберт Сагирян. Спрос в долларах превысил $6 млрд.
Аналитики соглашаются, что размещение «Газпрома» пока лучшее в этом году. До сих пор самой низкой доходностью по евробондам были 9% годовых, которые получил Россельхозбанк, отмечает аналитик «Тройки диалог» Александр Кудрин. «Газпром» — первоклассный заемщик, которого хорошо знают за рубежом, объясняет успех аналитик «Уралсиба» Станислав Боженко, к тому же рынок постепенно открывается, «глобальный аппетит к риску растет». «Это размещение — сигнал того, что рынок есть и открыт для крупных качественных эмитентов, — соглашается директор управления первичных размещений долговых бумаг “Тройки диалог” Сергей Видяев. — Шансы других компаний на более приемлемые ставки растут».
Для «Газпрома» это уже второй выпуск евробондов в 2009 г.: в апреле концерн первым воспользовался потеплением на долговом рынке и разместил облигации на $2,25 млрд под 9,25%. Долговая нагрузка «Газпрома» опасений не вызывает, отмечает Кудрин: на конец 2009 г. «Тройка» прогнозирует соотношение долг/EBITDA на уровне 1,5-1,7.
В меморандуме к евробондам цели займа обозначены как «рефинансирование долга и общекорпоративные мероприятия». Часть денег может пойти на выкуп «Газпром нефтью» Sibir Energy; на скупку ее акций «дочка» «Газпрома» уже потратила $913,4 млн, указано в меморандуме концерна.
17:07, 17 Апреля 24
Объем добычи угля в Якутии вырос на треть с начала 2024 года
дальше..
|
|
16:50, 17 Апреля 24
Волжская ГЭС открыла водосливную плотину
дальше..
|
|
16:48, 17 Апреля 24
Россия приветствует инициативу IRENA по созданию крупных межгосударственных проектов по развитию ВИЭ
дальше..
|
|
16:45, 17 Апреля 24
Белоярская АЭС стала одной из лучших в развитии бережливого производства и рационализаторской деятельности
дальше..
|
|
16:41, 17 Апреля 24
Саратовская ГЭС обновила 20 гидроагрегатов
дальше..
|
|
14:46, 17 Апреля 24
Казахстан и Россия подписали межправительственное соглашение о строительстве угольных ТЭЦ
дальше..
|
|
14:42, 17 Апреля 24
В селе Шаготь Ярославской области введен в эксплуатацию распределительный газопровод
дальше..
|
|
14:39, 17 Апреля 24
Около 3 тысяч человек посетили площадку Ростовской АЭС в рамках регионального экофестиваля «Воспетая степь»
дальше..
|
|
14:35, 17 Апреля 24
Более 6000 школьников Москвы покажут свои разработки на конференции «Инженеры будущего» в НИУ «МЭИ»
дальше..
|
|
14:31, 17 Апреля 24
На Инновационном саммите состоялась панельная дискуссия «Энергопереход 4.0 – реальность и возможности»
дальше..
|
|
14:29, 17 Апреля 24
«Россети Тюмень» ввели режим повышенной готовности в ЯНАО
дальше..
|
|
14:23, 17 Апреля 24
Новая паровая турбина для Сургутской ГРЭС-1 поставлена на валоповорот на заводе-изготовителе
дальше..
|
|
13:15, 17 Апреля 24
В Московской области вынесен приговор за хищение нефтепродуктов из трубопровода
дальше..
|
|
13:04, 17 Апреля 24
«Северсталь» разрабатывает цифровую систему для управления инфраструктурными проектами
дальше..
|
|
13:01, 17 Апреля 24
Гидрологическая обстановка на реках Новосибирской области оценивается как стабильная
дальше..
|
|
12:59, 17 Апреля 24
В России будет создано комплексное цифровое решение для строительства сложных индустриальных объектов
дальше..
|
|
12:48, 17 Апреля 24
До конца 2024 года на всех действующих блоках Смоленской АЭС планируется внедрить решения «Лаборатории Касперского»
дальше..
|
|
12:46, 17 Апреля 24
«Т Плюс» проверит теплосети Ижевска повышенной температурой
дальше..
|
|
12:44, 17 Апреля 24
Нижнетагильский металлургический комбинат перешел на использование экологически безопасных трансформаторов
дальше..
|
|
12:43, 17 Апреля 24
Открыта регистрация для участия в XIV Международной научно-технической конференции «Электроэнергетика глазами молодежи – 2024»
дальше..
|
|
12:39, 17 Апреля 24
В Санкт-Петербурге импортозаместят комплектующие для газораспределительных систем «Газпрома»
дальше..
|
|
11:13, 17 Апреля 24
Дивизион холдинга «Таграс» впервые получил приток нефти из аномального Бажена в ХМАО
дальше..
|
|
11:02, 17 Апреля 24
ЧерМК модернизирует производственные мощности трубопрофильного цеха в Шексне
дальше..
|
|
10:45, 17 Апреля 24
В Кировской области построен газопровод для газификации пяти деревень
дальше..
|
|
10:25, 17 Апреля 24
КТК направил дополнительную спецтехнику для защиты от паводков объектов на востоке Казахстана
дальше..
|
|
10:17, 17 Апреля 24
В Нижнем Новгороде стартовал прием заявок на конкурс инновационных проектов «Лаборатория энергетики»
дальше..
|
|
10:15, 17 Апреля 24
Богучанская ГЭС увеличивает программу благотворительной и спонсорской деятельности
дальше..
|
|
10:06, 17 Апреля 24
Энергообъекты в Нижневартовске – под круглосуточным контролем
дальше..
|
|
06:10, 17 Апреля 24
«Россети Северный Кавказ» повысят надежность электроснабжения крупнейшего астрономического центра России
дальше..
|
|
06:07, 17 Апреля 24
«Адыгейские электрические сети» приняли на обслуживание 8 энергообъектов
дальше..
|
|
05:49, 17 Апреля 24
«Т Плюс» согласовала проекты строительно-монтажных работ по модернизации объектов теплосетевого хозяйства Первоуральска
дальше..
|
|
05:44, 17 Апреля 24
В Казахстане внесены изменения в правила закупок недропользователей
дальше..
|
|
05:41, 17 Апреля 24
КТК обеспечивает стабильную работу трубопровода Тенгиз – Новороссийск
дальше..
|
|
05:22, 17 Апреля 24
«Далур»: месторождениям урана в Курганской области паводок не угрожает
дальше..
|
|
05:19, 17 Апреля 24
Пензенская ТЭЦ-1 вывела в капремонт генератор №5
дальше..
|
|
05:16, 17 Апреля 24
СТАН наладит серийное производство импортозамещенных фрезерных станков
дальше..
|
|
05:12, 17 Апреля 24
При поддержке Росатома стартовал юбилейный сезон «Большой перемены»
дальше..
|
|
05:10, 17 Апреля 24
REASkills-2024 стал рекордным по количеству участников и экспертов
дальше..
|
|
05:06, 17 Апреля 24
«Т Плюс» впервые обследует теплосети в Пензе с помощью робота-диагноста
дальше..
|
|
05:01, 17 Апреля 24
«Транснефть-Верхняя Волга» оказала благотворительную помощь заповеднику «Большая Кокшага»
дальше..
|
|
04:52, 17 Апреля 24
Сотрудничество России и Китая расширится новыми направлениями: ВИЭ, водородная энергетика, рынок углеродных единиц
дальше..
|
|
04:50, 17 Апреля 24
Приморские энергетики ДГК наводят порядок на территориях после зимы
дальше..
|
|
04:46, 17 Апреля 24
Модернизация НПЗ и инвестиционные соглашения позволят нарастить производство моторных топлив к 2028 году
дальше..
|
|
04:44, 17 Апреля 24
На ремонт Хабаровской ТЭЦ-1 направлено 1,7 миллиарда рублей
дальше..
|
|
04:41, 17 Апреля 24
Россия и Вьетнам обсудили в НИУ «МЭИ» вопросы развития энергетики
дальше..
|
|
04:39, 17 Апреля 24
Доля лицензий российского программного обеспечения в ТЭК выросла в два раза
дальше..
|
|
04:35, 17 Апреля 24
Сборная Калининской АЭС обновила свой рекорд по количеству медалей на «REASkills-2024»
дальше..
|
|
04:33, 17 Апреля 24
Горной промышленности Дальнего Востока и Арктики требуется развитие распределенной генерации
дальше..
|
|
04:03, 17 Апреля 24
«Роснефть» на выставке «Россия» расскажет о сохранении исторического наследия
дальше..
|
|
03:52, 17 Апреля 24
В Ульяновской области газифицирован ФАП в селе Елшанка
дальше..
|
|
03:48, 17 Апреля 24
Газовые ТЭС сбалансировали энергосистему США в день солнечного затмения
дальше..
|
|
|
|