Главная / Новости / Отрасли ТЭК / СИБУР закрыл книгу заявок по биржевым облигациям объемом 15 млрд рублей на российском долговом рынке

Новости


04:59, 2 Июля 22
Нефтегазовая Россия
СИБУР закрыл книгу заявок по биржевым облигациям объемом 15 млрд рублей на российском долговом рынке

СИБУР закрыл книгу заявок по биржевым облигациям объемом 15 млрд рублей на российском долговом рынке ПАО «СИБУР Холдинг» сообщает об успешном завершении сбора книги заявок по биржевым облигациям серии 001Р-01 общим номинальным объемом 15 млрд рублей на срок 3,5 года по минимальной ставке купона среди российских эмитентов с момента возобновления работы первичного рынка корпоративных облигаций – 9,15% годовых.

Номинальная стоимость биржевых облигаций – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала, купонный период – 1-13 купоны – 91 день, 14 купон – 109 дней. Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций 4-65134-D-001P-02E от 01.11.2021. По выпуску планируется получение кредитного рейтинга Эксперт РА.
 
Формирование книги заявок на приобретение облигаций проводилось 30 июня 2022 года с 11:00 до 15:00. Первоначальный ориентир ставки купона был установлен на уровне не выше 9,55% годовых. Выпуск был встречен рекордно высоким спросом со стороны инвестиционного сообщества: в ходе букбилдинга была сформирована более чем 5-кратная переподписка, что позволило несколько раз пересматривать маркетинговый диапазон в сторону понижения и закрыть книгу по ставке купона 9,15% годовых – на 40 б.п. ниже первоначального ориентира.
 
Выпуск получил широкую дистрибуцию среди инвесторов. В книгу было подано более 60 заявок. В сделке приняли участие банки, НПФ и управляющие компании, инвестиционные компании, страховые компании, а также частные инвесторы.
 
Техническое размещение выпуска облигаций запланировано на 8 июля 2022 года на Московской Бирже. Организаторами сделки выступили Банк ГПБ (АО) и ПАО «Московский кредитный банк». Агент по размещению – Банк ГПБ.


Все новости за сегодня (21)
08:19, 29 Марта 24

Опытный вентиляторный завод в Санкт-Петербурге запитан от подстанции 110 кВ «Стенд»

дальше..
07:49, 29 Марта 24

В Краснодарском крае газифицирована новая поликлиника в станице Старовеличковская

дальше..
07:45, 29 Марта 24

МЭС Урала установят порядка 300 птицезащитных устройств на магистральных ЛЭП в Приуралье

дальше..
06:38, 29 Марта 24

Уралхиммаш отгрузил оборудование для котлов Краснодарской ТЭЦ

дальше..
06:37, 29 Марта 24

Белоярская АЭС отправила на утилизацию более 500 тонн металла в 2023 году

дальше..
06:34, 29 Марта 24

Студенты НГТУ НЭТИ вышли в полуфинал инженерного чемпионата CASE-IN

дальше..
06:31, 29 Марта 24

В Кугарчинском районе Республики Башкортостан проложен межпоселковый газопровод

дальше..
06:27, 29 Марта 24

МЭС Востока расчистят более 11 тысяч гектаров просек магистральных ЛЭП в Дальневосточном регионе

дальше..
05:49, 29 Марта 24

Топ-менеджер «Росатома» Геннадий Сахаров арестован по делу о взятке

дальше..
05:39, 29 Марта 24

В Чувашии введен в эксплуатацию газопровод в деревне Вторые Вурманкасы

дальше..
05:36, 29 Марта 24

РусГидро рекультивирует Силинский карьер с использованием золы Артемовской ТЭЦ

дальше..
05:34, 29 Марта 24

Росатом получил Гран-при кадровой премии «Хрустальная пирамида»

дальше..
05:30, 29 Марта 24

«РН-Няганьнефтегаз» за 5 лет высадил 2 млн деревьев на площади 500 га

дальше..
05:25, 29 Марта 24

МЭС Юга обновят разъединители на высоковольтных подстанциях Кубани

дальше..
05:14, 29 Марта 24

В Карелии подключено к сетевому газу первое домовладение в селе Видлица

дальше..
05:06, 29 Марта 24

Сахалинская ГРЭС-2 и Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 готовы к прохождению паводка

дальше..
00:50, 29 Марта 24

Ворота в океан: 53 года назад во Врангеле стартовала Всесоюзная ударная комсомольская стройка

дальше..
00:39, 29 Марта 24

17 теплых сказок для культурного диалога

дальше..
00:30, 29 Марта 24

Вкус воздуха на АЗС

дальше..
00:24, 29 Марта 24

Электроэнергетический дивизион Росатома направил 6,232 млрд рублей на охрану окружающей среды

дальше..
00:18, 29 Марта 24

В «МЭИ» проходит II Всероссийская научно-практическая конференция «Непорожневские чтения»

дальше..
 

Поздравляем!
Сибирский химический комбинат отмечает свое 75-летие Сибирский химический комбинат отмечает свое 75-летие

26 марта 1949 года Советом министров СССР принято решение о строительстве Зауральского машиностроительного завода (Комбинат 816, п/я 129, п/я 153, п/я В-2994, Сибирский химический комбинат - СХК). Строительство основных заводов началось в 1951 году.



О проекте Размещение рекламы на портале Баннеры и логотипы "Energyland.info"
Яндекс цитирования         Яндекс.Метрика