Энергаз2
Главная / Новости / Отрасли ТЭК / СИБУР закрыл книгу заявок по биржевым облигациям объемом 15 млрд рублей на российском долговом рынке

Новости


04:59, 2 Июля 22
Нефтегазовая Россия
СИБУР закрыл книгу заявок по биржевым облигациям объемом 15 млрд рублей на российском долговом рынке

СИБУР закрыл книгу заявок по биржевым облигациям объемом 15 млрд рублей на российском долговом рынке ПАО «СИБУР Холдинг» сообщает об успешном завершении сбора книги заявок по биржевым облигациям серии 001Р-01 общим номинальным объемом 15 млрд рублей на срок 3,5 года по минимальной ставке купона среди российских эмитентов с момента возобновления работы первичного рынка корпоративных облигаций – 9,15% годовых.

Номинальная стоимость биржевых облигаций – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала, купонный период – 1-13 купоны – 91 день, 14 купон – 109 дней. Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций 4-65134-D-001P-02E от 01.11.2021. По выпуску планируется получение кредитного рейтинга Эксперт РА.
 
Формирование книги заявок на приобретение облигаций проводилось 30 июня 2022 года с 11:00 до 15:00. Первоначальный ориентир ставки купона был установлен на уровне не выше 9,55% годовых. Выпуск был встречен рекордно высоким спросом со стороны инвестиционного сообщества: в ходе букбилдинга была сформирована более чем 5-кратная переподписка, что позволило несколько раз пересматривать маркетинговый диапазон в сторону понижения и закрыть книгу по ставке купона 9,15% годовых – на 40 б.п. ниже первоначального ориентира.
 
Выпуск получил широкую дистрибуцию среди инвесторов. В книгу было подано более 60 заявок. В сделке приняли участие банки, НПФ и управляющие компании, инвестиционные компании, страховые компании, а также частные инвесторы.
 
Техническое размещение выпуска облигаций запланировано на 8 июля 2022 года на Московской Бирже. Организаторами сделки выступили Банк ГПБ (АО) и ПАО «Московский кредитный банк». Агент по размещению – Банк ГПБ.


Все новости за сегодня (53)
18:58, 19 Августа 22

«Газпром» остановит последнюю работающую турбину «Северного потока»

дальше..
15:07, 19 Августа 22

На Майнской ГЭС смонтировали рабочее колесо турбины нового гидроагрегата

дальше..
14:16, 19 Августа 22

Коэффициент извлечения серы на «ТАНЕКО» составляет рекордные 99,9%

дальше..
14:04, 19 Августа 22

Энергетики «Владимирэнерго» провели урок по энергобезопасности для детей из ДНР и ЛНР

дальше..
13:43, 19 Августа 22

Новый оператор проекта «Сахалин-2» объявил о начале своей работы

дальше..
13:40, 19 Августа 22

В Удмуртии строится газопровод для газификации трех населенных пунктов

дальше..
13:23, 19 Августа 22

Приключенная турбина на Уфимской ТЭЦ-4 эффективно покрывает пиковые электрические нагрузки

дальше..
13:21, 19 Августа 22

ГУП «ТЭК СПб» удвоит объем замены сетей в Невском районе

дальше..
13:05, 19 Августа 22

В пристанционном городе Белоярской АЭС построят экопарк за 85 миллионов

дальше..
13:02, 19 Августа 22

«ФСК ЕЭС» расчистит с помощью мульчера 296 га трасс магистральных ЛЭП в Ростовской области

дальше..
13:00, 19 Августа 22

В Краснодаре отремонтирована подстанции 110 кВ «ХБК»

дальше..
12:56, 19 Августа 22

На подстанции 220 кВ «Барыш» в Ульяновской области смонтировано коммутационного оборудование

дальше..
12:53, 19 Августа 22

«НГ-Энерго» ввело в эксплуатацию энергокомплекс на Северо-Мукеркамылькском месторождении

дальше..
12:27, 19 Августа 22

На горнолыжном комплексе Югус в Кузбассе будут построены объекты для освещения трамплинов

дальше..
12:22, 19 Августа 22

«Газпром трансгаз Екатеринбург» повысил надежность газоснабжения города Полевского

дальше..
11:37, 19 Августа 22

«Транснефть – Восток» выполнила воздушное лазерное сканирование нефтепроводов в Якутии и Амурской области

дальше..
11:27, 19 Августа 22

«НафтаГаз» построил сотую скважину с применением комплекса автоматизации процессов бурения

дальше..
11:25, 19 Августа 22

ЦНИИТМАШ использует новое сварочное оборудование

дальше..
11:21, 19 Августа 22

«Газпром нефть» представила арктический арт-проект

дальше..
11:11, 19 Августа 22

«Казатомпром» за I полугодие утроил чистую прибыль по МСФО

дальше..
10:34, 19 Августа 22

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» развивают культуру безопасности

дальше..
09:18, 19 Августа 22

«Транснефть – Прикамье» реконструировала участки нефтепроводов «Пермь – Альметьевск» и «Альметьевск – Куйбышев-2»

дальше..
09:09, 19 Августа 22

«Саратовские РС» заменили около тысячи изоляторов на воздушной ЛЭП 110 кВ Новоузенск – Лепехинка

дальше..
08:56, 19 Августа 22

Выработка электроэнергии в Приморье с начала 2022 года превысила 7 млрд кВт∙ч

дальше..
08:40, 19 Августа 22

ACWA Power построит в Каракалпакстане ветропарк мощностью 1,5 ГВт

дальше..
08:36, 19 Августа 22

«ФСК ЕЭС» заменит гасители вибрации на трех магистральных ЛЭП в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

дальше..
08:31, 19 Августа 22

Узбекистан и Саудовская Аравия подписали соглашение о сотрудничестве

дальше..
08:16, 19 Августа 22

В Мариэнерго активно внедряется концепция «Нулевого травматизма»

дальше..
08:10, 19 Августа 22

Bloomberg: Россия хочет получать плату за СПГ «Сахалина-2» через «Газпромбанк»

дальше..
08:04, 19 Августа 22

Ульяновские энергетики проводят массовые ремонтные работы

дальше..
07:48, 19 Августа 22

Aramco запустит первую фазу сланцевого газового проекта Jafurah Saudi в 2025 году

дальше..
07:39, 19 Августа 22

Атырауский НПЗ рекультивирует поля испарения в рамках проекта Tazalyq

дальше..
07:30, 19 Августа 22

Витебская ТЭЦ отремонтировала котлоагрегат №3

дальше..
06:44, 19 Августа 22

Саратовский НПЗ увеличит выход товарного бензина Евро-5

дальше..
06:41, 19 Августа 22

«Тенгизшевройл» дополнительно направит на внутренний рынок Казахстана 2,6 млрд кубометров газа

дальше..
06:38, 19 Августа 22

«Башнефть» направила за первое полугодие 2022 года 2,7 млрд рублей на природоохранные проекты

дальше..
06:22, 19 Августа 22

Двойная победа в кейс-чемпионате «Энергия угля»

дальше..
06:20, 19 Августа 22

Атырауский НПЗ снизит мощность на 50-70%

дальше..
06:04, 19 Августа 22

ONGC подписала соглашение с ExxonMobil о глубоководной геологоразведке на побережьях Индии

дальше..
05:50, 19 Августа 22

«Кузбассразрезуголь» обновляет локомотивный парк

дальше..
05:48, 19 Августа 22

ОСК и МФТИ заключили соглашение на форуме «Армия-2022»

дальше..
05:41, 19 Августа 22

En+ Group в I полугодии 2022 года сократила производство электроэнергии на 0,9%

дальше..
05:23, 19 Августа 22

Убыток Uniper за I полугодие вырос с €20 млн до €12,4 млрд

дальше..
05:19, 19 Августа 22

Первые 100 участников «Арктического вызова» рассказали о своих планах по развитию северных регионов

дальше..
04:56, 19 Августа 22

Times: опасения по поводу Запорожской АЭС преувеличены

дальше..
04:41, 19 Августа 22

Новая школа в Сочи подключена к электросетям

дальше..
04:39, 19 Августа 22

«Россети Юг» за полгода расчистили 970 га охранных зон воздушных ЛЭП

дальше..
03:48, 19 Августа 22

The Hill: приверженность Европы «зеленой» энергетике обрекает людей на гибель

дальше..
03:31, 19 Августа 22

Предприятия ОПК могут закрыть до 40% потребности электросетевого комплекса в новых видах продукции

дальше..
03:28, 19 Августа 22

«Владимирэнерго» работает в режиме повышенной готовности

дальше..
03:26, 19 Августа 22

«Транснефть – Балтика» отработала практические навыки по локализации и ликвидации последствий ЧС

дальше..
03:20, 19 Августа 22

Переход на газовое топливо для автомобилистов станет дешевле

дальше..
03:11, 19 Августа 22

В Краснодарском крае газифицирован микрорайон поселка Родники

дальше..
 

Поздравляем!
Работники «Хиагды» удостоены государственных наград Работники «Хиагды» удостоены государственных наград

Праздничный концерт в честь 25-летия АО «Хиагда» прошел на производственной площадке в Баунтовском эвенкийском районе Республики Бурятия. Особо отличившиеся работники предприятия удостоены государственных наград Российской Федерации.



О проекте Размещение рекламы на портале Баннеры и логотипы "Energyland.info"
Яндекс цитирования         Яндекс.Метрика