|
|
|
Главная / Новости / Отрасли ТЭК / Нафтогаз Украины размещает 7-летние еврооблигации на полмиллиарда долларов
10:59, 11 Ноября 19
Нефтегазовая Украина Нафтогаз Украины размещает 7-летние еврооблигации на полмиллиарда долларов Определена цена 7-летних еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины» на общую сумму 500 млн дол. США на уровне 7,625% годовых.
Нафтогазу удалось получить самую низкую ставку относительно суверена среди всех размещений украинских государственных компаний в этом году. Процентная ставка всего на 127 базисных пунктов превышает текущие котировки суверенного долга Украины с аналогичным сроком погашения.
Компания будет выплачивать проценты дважды в год, в мае и ноябре. Выпуск является приоритетным необеспеченным долгом, не имеет государственных гарантий и регулируется в соответствии с требованиями 144A/Reg S. Fitch Ratings присвоил Нафтогазу долгосрочный кредитный рейтинг B с позитивным прогнозом, что соответствует суверенному рейтингу Украины. Еврооблигации выпускает Kondor Finance plc с единой целью предоставления займа для Нафтогаза на 500 млн долл. США.
Пиковый спрос на еврооблигации Нафтогаза превысил предложение в 2,9 раза. Покупателями стали институциональные инвесторы из США, Великобритании и других стран Евросоюза, а также из Азии и Южной Америки.
«Мы приятно удивлены высоким интересом инвесторов к ценным бумагам Нафтогаза. Это является очередным подтверждением того, что усилия по реформированию компании и рынка газа не были напрасными. Благодаря им компания снижает стоимость своего кредитного портфеля, что позволит Нафтогазу эффективно конкурировать на украинском рынке», – отметил председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.
Компания ожидает, что привлеченные средства поступят 8 ноября, после завершения стандартных юридических процедур.
Организатором выпуска выступил Citi. Юридическое сопровождение сделки осуществляли компании Freshfields Bruckhaus Deringer, AEQUO, White & Case, Avellum, Linklaters и Allen & Overy.
В июле 2019 года Нафтогаз разместил два выпуска еврооблигаций: на сумму 500 млн евро с погашением в 2024 году и на сумму 335 млн долл. с погашением в 2022 году.
Читайте также:
Все новости за сегодня (0)
16.12.23 В Москве обозначили приоритетные сферы деятельности для достижения совокупного суверенитета
Тэги: облигации Нафтогаз Украины |
Ангарская нефтехимическая компания отмечает 70 лет со дня выпуска первой продукции
70 лет исполнилось со дня выпуска первой продукции Ангарской нефтехимической компании (АНХК, входит в нефтеперерабатывающий и нефтехимический блок НК «Роснефть»). В 1954 году на заводе гидрирования Комбината-16 (так тогда назвалась АНХК) была выпущена первая партия метанола. |
О проекте
Размещение рекламы на портале
Баннеры и логотипы "Energyland.info" |