Энергаз2
Главная / Новости / Отрасли ТЭК / Группа ЧТПЗ выпустила дебютные еврооблигации на сумму $300 млн

Новости


06:25, 23 Сентября 19
Нефтегазовая Россия
Группа ЧТПЗ выпустила дебютные еврооблигации на сумму $300 млн

Группа ЧТПЗ выпустила дебютные еврооблигации на сумму $300 млн Челябинский трубопрокатный завод, ведущий российский производитель трубной продукции и поставщик комплексных решений для компаний топливно-энергетического комплекса, объявляет об успешном размещении дебютного выпуска еврооблигаций на 300 млн долларов США со ставкой купона 4,5% годовых и сроком погашения в 2024 году.

Положительная кредитная история компании и благоприятные рыночные условия вызвали интерес широкого круга инвесторов в рамках пятидневного road show в Москве, Цюрихе, Франкфурте, Нью-Йорке и Лондоне. В результате по цене в первоначально объявленном диапазоне 4,75-5% книга заявок превысила 1 млрд долларов США, что позволило дважды снизить ставку и закрыть сделку по цене 4,5% годовых.

В окончательной книге заявок около 100 имен, в том числе инвесторы из Великобритании (30%), России (28%), континентальной Европы (23%), Азии (14%) и США (5%). Около 52% выпуска было приобретено компаниями по управлению активами, фондами и страховыми компаниями, 48% ― банками и клиентами private banking.

Глобальными координаторами и букраннерами размещения выступили Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan и Société Générale, букраннером ― Renaissance, ко-менеджером ― Совкомбанк. Гарантированные облигации на 300 млн долларов со ставкой 4,5% и сроком погашения в сентябре 2024 года были выпущены компанией Chelpipe Finance DAC, зарегистрированной в Ирландии и созданной с целью выпуска долговых инструментов и финансирования кредитов для Группы ЧТПЗ.

Средства от размещения облигаций группа ЧТПЗ планирует направить на досрочное погашение рублевых кредитов с целью оптимизации портфеля заимствований.

― Мы считаем успешным наш выход на международный рынок долгового финансирования. Самая низкая ставка размещения в долларах для дебютного выпуска среди корпоративных заемщиков из России и СНГ с 2013 года, почти трехкратная переподписка и более 70% заявок от международных инвесторов в окончательной книге заявок подтверждают высокое кредитное качество группы ЧТПЗ, ― отметил директор по финансам и экономике ПАО «ЧТПЗ» Валерий Борисов.

Отметим, что Группа ЧТПЗ размещает рублевые облигации на Московской бирже ― сейчас в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций на общую сумму 25 млрд рублей.

 


Все новости за сегодня (38)
09:20, 14 Октября 19

В Калининграде реконструируют немецкие сети, проложенные до 1945 года

дальше..
09:17, 14 Октября 19

В турбинном цехе Читинской ТЭЦ-1 загорелось масло

дальше..
09:14, 14 Октября 19

В Крыму строится резервная схема выдачи мощности Симферопольской ПГУ-ТЭС

дальше..
09:09, 14 Октября 19

Солнечные электростанции группы компаний «Хевел» за 9 месяцев 2019 года произвели 339,569 млн кВт·ч

дальше..
09:07, 14 Октября 19

ВИНКи за неделю реализовали на бирже 414 тысяч тонн нефтепродуктов

дальше..
09:06, 14 Октября 19

ГУП «ТЭК СПб» досрочно реконструировало магистральный трубопровод в Кронштадте

дальше..
08:37, 14 Октября 19

В Карелии за 9 месяцев отремонтировано более 260 км ЛЭП

дальше..
08:34, 14 Октября 19

Котировки нефти Brent отступают к $60 за баррель

дальше..
08:17, 14 Октября 19

Россети Сибирь завершает проектирование цифровых РЭС в регионах присутствия

дальше..
08:10, 14 Октября 19

Ежегодно в России образуется около 100 миллионов тонн опасных отходов

дальше..
08:05, 14 Октября 19

Нафтогаз остается крупнейшим налогоплательщиком на Украине

дальше..
07:49, 14 Октября 19

Проектная мощность Магнитогорского и Долгобродского гидроузлов после капремонта останется прежней

дальше..
07:43, 14 Октября 19

«Сибнефтемаш» изготовил нефтепромысловое оборудование для «Роснефти»

дальше..
07:38, 14 Октября 19

Чепецкий механический завод возглавил рейтинг предприятий Росатома по энергосбережению

дальше..
07:35, 14 Октября 19

Специалисты ДРСК разработали уникальную программу для ЭВМ

дальше..
07:30, 14 Октября 19

«Россети Кубань» построит новые энергообъекты в горно-туристическом кластере Мостовского района

дальше..
07:25, 14 Октября 19

«ФСК ЕЭС» полностью обновит парк выключателей 500 кВ на двух главных питающих центрах ЯНАО

дальше..
07:19, 14 Октября 19

На Полюсе холода открыли новую котельную «Илгэ»

дальше..
07:17, 14 Октября 19

«Ленсвет» подал напряжение по постоянной схеме на установки наружного освещения парка Героев-пожарных

дальше..
07:12, 14 Октября 19

В 2020 году «Ленэнерго» обучит по программе цифровой трансформации более 1000 специалистов

дальше..
07:10, 14 Октября 19

Майнская ГЭС заменила оборудование компрессорной станции

дальше..
07:01, 14 Октября 19

Лампа бегущей волны: как это работает

дальше..
06:55, 14 Октября 19

Крупнейший в мире экспортер природного газа переходит на онлайн-оплату таможенных платежей

дальше..
06:53, 14 Октября 19

Международная научная экспедиция исследовала место падения «тунгусского метеорита»

дальше..
06:03, 14 Октября 19

Нововоронежская АЭС включила в сеть энергоблок №4 после планового ремонта

дальше..
05:57, 14 Октября 19

Смоленская АЭС представила в Десногорске экологический отчет за 2018 год

дальше..
05:53, 14 Октября 19

В ХМАО-Югре злоумышленники срезали электрогазосваркой элементы опор ЛЭП

дальше..
05:42, 14 Октября 19

Шахтеры ДНР перевыполняют план прохождения горных выработок

дальше..
05:23, 14 Октября 19

В европейской части РФ и на Урале на долю ТЭС приходится более 65,5% выработки электроэнергии

дальше..
05:08, 14 Октября 19

ABB оснастила теплоэлектростанцию в Испании устройствами защиты электрооборудования

дальше..
05:05, 14 Октября 19

Запорожская АЭС вводит систему коучинга

дальше..
05:05, 14 Октября 19

«Южный Кузбасс» приобрел дегазационную установку

дальше..
04:57, 14 Октября 19

Волгоградский НПЗ приступил к выпуску низкосернистого мазута

дальше..
04:51, 14 Октября 19

Каскад Вилюйских ГЭС модернизировал групповой регулятор активной мощности

дальше..
04:34, 14 Октября 19

В сценарий учений на ЛПДС «Староликеево» внесли взрыв и пожар

дальше..
04:25, 14 Октября 19

Шахта «Комсомолец Донбасса» пополнилась еще одним очистным забоем

дальше..
04:13, 14 Октября 19

МОЭСК выдала 85 кВт мощности магазину стройматериалов в пгт Сычево

дальше..
03:15, 14 Октября 19

МЭТЗ им. В.И. Козлова установил подстанцию на КС Ныдинская

дальше..
   

Поздравляем!
15 лет назад заработала Юмагузинская ГЭС 15 лет назад заработала Юмагузинская ГЭС

Первый гидроагрегат Юмагузинской ГЭС был введён в эксплуатацию 7 октября 2004 года. Тогда она стала первым объектом гидроэнергетики, построенным в современной России «с нуля».



О проекте Размещение рекламы на портале Баннеры и логотипы "Energyland.info"
Яндекс цитирования         Яндекс.Метрика