Новости

Выпуск предполагает погашение в 2023 году и купон 4,125% годовых.

В рамках тендера компания приняла решение о выкупе еврооблигаций на общую сумму основного долга, равную $192 023 000, по цене 97,4% от номинала. Цена выкупа еврооблигаций предусматривала премию к рыночным котировкам бумаги на момент объявления тендера. Большая часть предъявленных к выкупу еврооблигаций была предоставлена российскими держателями. Для финансирования сделки СИБУР использовал избыточную ликвидность, полученную благодаря стабильно растущему денежному потоку компании.

«Стабильный операционный денежный поток, доступ к долгосрочному финансированию, обеспечивающему инвестиции в строительство комплекса «ЗапСибНефтехим», позволяют управлять долгом и наиболее оптимально использовать имеющуюся ликвидность компании. СИБУР эффективно использовал сложившуюся конъюнктуру на рынке ценных бумаг для оптимизации долгового портфеля», - прокомментировал Александр Петров, член правления – управляющий директор по экономике и финансам СИБУРа.

Дилер-менеджерами выкупа выступили Citigroup Global Markets Limited и J.P. Morgan Securities PLC. Выкуп проводит Sibur Securities DAC («Эмитент», 100% дочерняя компания ПАО «СИБУР Холдинг») по поручению ПАО «СИБУР Холдинг» («Гарантора»).

Расчеты по сделке планируется осуществить 19 октября 2018 года.

 

12:14, 20 Апреля 24 «Роснефть» представила новое программное обеспечение для крупных нефтегазовых компаний дальше..		11:11, 20 Апреля 24 Росатом отгрузил комплект подогревателей для энергоблока №1 АЭС «Аккую» в Турции дальше..
10:59, 20 Апреля 24 Орский НПЗ возобновит производство топлива, приостановленное из-за наводнения дальше..		08:19, 20 Апреля 24 Эксперты оценили работу Курской АЭС по методологии «улучшенного мониторинга» производственной деятельности дальше..
08:10, 20 Апреля 24 Великолукский завод «Транснефтемаш» начал серийное производство горелочных устройств для котельных дальше..		07:40, 20 Апреля 24 «НОВАТЭК-Челябинск» подвел итоги работы компании за первый квартал 2024 года дальше..