Главная / Новости / Отрасли ТЭК / Выпуск еврооблигаций РусГидро признан лучшей сделкой первичного размещения в 2018 году

Новости


09:22, 11 Декабря 18
Гидроэнергетика Россия
Выпуск еврооблигаций РусГидро признан лучшей сделкой первичного размещения в 2018 году

Выпуск еврооблигаций РусГидро признан лучшей сделкой первичного размещения в 2018 году РусГидро проводит системную и целенаправленную работу по повышению эффективности и финансовой устойчивости, включая оптимизацию параметров долгового портфеля.

Достигнутые результаты за последние годы позволили значительно укрепить финансовый профиль компании, повысить кредитные рейтинги до суверенного уровня и привлечь значительный интерес к ее ценным бумагам на международном долговом рынке, обеспечив оптимальные условия для привлечения заимствований.

ПАО «РусГидро» стало победителем ежегодной премии Cbonds Awards 2018. Рублевый выпуск еврооблигаций, размещенный в феврале 2018 года, занял первое место в номинации «Лучшая сделка первичного размещения еврооблигаций».

По итогам открытого голосования среди профессиональных участников долгового рынка РусГидро уже второй год подряд удостоено премии Cbonds Awards, учрежденной информационным агентством Cbonds. Официальное подведение итогов 2018 года и вручение наград лучшим участникам рынка прошло в Санкт-Петербурге в рамках XVI Российского облигационного конгресса.

В течение 2018 года РусГидро успешно разместило три выпуска еврооблигаций. В феврале объем размещения составил 20 млрд рублей на срок 3 года и ставкой купона 7,4% годовых, что являлось исторически минимальным уровнем для рублевых выпусков еврооблигаций среди российских корпоративных эмитентов. В ноябре состоялось еще два выпуска – дебютное размещение на 1,5 млрд офшорных китайских юаней (димсам-облигации) сроком на 3 года и ставкой купона 6,125% годовых и на 15 млрд рублей сроком на 3 года и 2 месяца со ставкой купона 8,975% годовых. В ходе размещений всех выпусков был зафиксирован высокий спрос со стороны международных инвесторов, прежде всего из Азиатско-Тихоокеанского региона. Всем выпускам присвоены (подтверждены) кредитные рейтинги на уровнях, соответствующих рейтингу компании: «BBB-» от S&P и Fitch, «Ba1» от Moody's и «ААА(RU)» от АКРА. Организаторами рублевых выпусков выступили ВТБ Капитал, JP Morgan, Газпромбанк, Sberbank CIB, выпуска в китайский юанях - ВТБ Капитал, JP Morgan, Газпромбанк.

В декабре 2017 года РусГидро получило награду Cbonds Awards 2017 в номинации «Лучшая сделка в рублях на международном рынке» по итогам успешного размещения еврооблигаций в сентябре 2017 года в объеме 20 млрд рублей сроком на 5 лет со ставкой купона 8,125% годовых.

Российский облигационный конгресс проводится с 2003 года и является крупнейшей в России конференцией в области рынка долговых ценных бумаг и одним из крупнейших мероприятий в области финансовых рынков. Российский облигационный конгресс отличается актуальной и насыщенной официальной программой, возможностью провести встречи и пообщаться с профессионалами российского и международного долговых рынков.


Все новости за сегодня (21)
08:48, 19 Марта 24

«Северсталь» в 2024 году значительно увеличит расходы на экологию

дальше..
08:42, 19 Марта 24

Казахстан намерен привлесь иностранные инвестиции в нефтегазовый сектор страны

дальше..
08:33, 19 Марта 24

Новосибирская ТЭЦ-2 подготовит проект гидроизоляции бункерной галереи топливоподачи

дальше..
08:29, 19 Марта 24

В СУЭК определены первые победители Дней повышенной добычи и проходки

дальше..
08:26, 19 Марта 24

«Россети Юг» за два месяца 2024 года увеличили объем предоставленной мощности новым потребителям в 1,7 раза

дальше..
08:21, 19 Марта 24

«КазТрансОйл» внедряет инновационную антикоррозийную защиту нефтепроводов

дальше..
08:11, 19 Марта 24

Руководители ОДК рассказали пермским студентам о перспективах двигателестроения

дальше..
08:06, 19 Марта 24

Художественная подсветка зданий на площади Ломоносова в Санкт-Петербурге дополнена световыми проекциями

дальше..
08:01, 19 Марта 24

«ТГК-14» заменит в Чите участок теплосети «ТЭЦ-1 - КСК»

дальше..
07:09, 19 Марта 24

Сотрудники «Росэнергоатома» охотятся на риски

дальше..
06:23, 19 Марта 24

При поддержке Смоленской АЭС в Десногорске состоялся региональный этап чемпионата «Профессионалы-2024»

дальше..
06:19, 19 Марта 24

«Интер РАО» закупает материалы и запчасти для летней ремонтной кампании

дальше..
06:13, 19 Марта 24

Ростовская АЭС направила на благоустройство сквера в Волгодонске 2,6 миллиона рублей

дальше..
06:10, 19 Марта 24

В центре города Юрьевец введен в эксплуатацию распределительный газопровод

дальше..
06:07, 19 Марта 24

В Полярных Зорях встретили весну фестивалем снежных фигур «Ядрёная баба»

дальше..
05:59, 19 Марта 24

Руководители ремонтных подразделений АЭС России обменялись лучшими практиками

дальше..
05:57, 19 Марта 24

«Сахалинэнерго» подарило специализированное учебное оборудование Сахалинскому техникуму

дальше..
05:52, 19 Марта 24

«ТГК-1» взыскала с должников за тепло свыше 2,5 млрд рублей в 2023 году

дальше..
05:35, 19 Марта 24

39 сотрудников филиала «Западно-Сибирский» компании «ЛокоТех-Сервис» стали обладателями личного клейма качества

дальше..
05:03, 19 Марта 24

В Астраханской области газифицирован строящийся микрорайон в селе Началово

дальше..
05:00, 19 Марта 24

На Партизанскую ГРЭС поступает основное оборудование для строительства новых энергоблоков

дальше..
 

Поздравляем!
«РН-Няганьнефтегаз» признан лучшим предприятием высокой социальной эффективности в ХМАО-Югре «РН-Няганьнефтегаз» признан лучшим предприятием высокой социальной эффективности в ХМАО-Югре

Компания «РН-Няганьнефтегаз», которая входит в добывающий комплекс «Роснефти», стала победителем регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в 2023 году в номинации «За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сферы».



О проекте Размещение рекламы на портале Баннеры и логотипы "Energyland.info"
Яндекс цитирования         Яндекс.Метрика