Энергаз2
Главная / Новости / Пресс-релизы / «Россети» успешно разместили облигации компании «Россети Центр»

Новости


16:21, 20 Ноября 19
«Россети» успешно разместили облигации компании «Россети Центр»

19 ноября 2019 года компания «Россети Центр» (бренд ПАО «МРСК Центра») осуществила размещение биржевых облигаций серии 001Р-01 в форме конкурса по определению ставки купона. Выпуск был осуществлён в рамках программы биржевых облигаций 4-10214-A-001P-02E от 21 декабря 2016 года.

Срок обращения облигаций составляет 5 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 3 года с даты начала размещения. Номинальная стоимость биржевых облигаций – 1 000 рублей.
 
Первоначальный ориентир ставки купона был установлен на уровне 6,95% годовых. Выпуск имел широкую дистрибуцию среди инвесторов. В финальный реестр поступили заявки со стороны банков, управляющих и инвестиционных компаний, а также со стороны институциональных инвесторов. Повышенный спрос на выпуск позволил дважды снизить ориентир по ставке купона, в результате чего «Россети Центр» установили ставку купона на уровне 6,85% годовых.
 
«Мы решили воспользоваться благоприятной рыночной конъюнктурой и провести третье размещение выпусков облигаций дочерних компаний, учитывая положительный опыт предыдущих размещений «Россети Московский регион», «Россети Урала». Однако в данном случае мы не использовали стандартно практикуемую форму определения ставки купона, применяемой большинством корпоративных заемщиков – букбилдинг, а провели аукцион. Это обеспечило нам работу непосредственно с рынком и институциональными инвесторами, что способствовало осуществлению полноценного рыночного размещения и достижению превосходного результата», - прокомментировал результаты размещения облигаций И.о. заместителя генерального директора по стратегии компании «Россети» Егор Прохоров.
 
Генеральный директор компании «Россети Центр» Игорь Маковский отметил, что данная сделка подтвердила высокое доверие участников рынка к электросетевой компании, входящей в группу «Россети», как к качественному заемщику.
 
«Мы благодарны инвесторам за проявленный интерес, а также коллегам из управляющей компании «Россети» за общую командную и профессиональную работу. Это минимальный уровень купона для «Россети Центр» за всю историю заимствований на локальном долговом рынке. В результате сделки удалось превзойти успешный результат прошлогоднего размещения и обновить исторический уровень ставки публичных заимствований компании, снизив ставку купона на 0,10% годовых», - отметил генеральный директор компании «Россети Центр» Игорь Маковский.
 
Организаторами сделки выступили Банк ГПБ (АО), ПАО «Московский кредитный банк», ПАО Банк «ФК Открытие». Агент по размещению – Банк ГПБ (АО).
 
Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 761,5 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

Новость опубликована компанией: Филиал "МРСК Центра" - "Орелэнерго"


Все новости за сегодня (31)
12:15, 29 Января 20

«Россети» дали энергию Центру строительства крупнотоннажных морских сооружений «НОВАТЭКа»

дальше..
12:09, 29 Января 20

Петрозаводскмаш собрал нижний полукорпус компенсатора давления для индийской АЭС «Куданкулам»

дальше..
09:16, 29 Января 20

Школьники из Сернурского района Республики Марий Эл посетили урок электробезопасности

дальше..
08:46, 29 Января 20

«Кубаньэнерго» оснащает защитными устройствами подстанции в Адыгее

дальше..
08:32, 29 Января 20

«Роснефть» ввела в эксплуатацию первый в России опытно-промышленный комплекс для производства катализаторов

дальше..
07:10, 29 Января 20

«Пермэнерго устранило повреждение на высоковольтной ЛЭП в Губахинском городском округе

дальше..
07:04, 29 Января 20

Станции «ТГК-1» за 2019 год произвели 28,275 млрд кВт∙ч

дальше..
06:56, 29 Января 20

Московская ТЭЦ-26 снизила рабочую мощность на 420,9 МВт из-за возгорания трансформатора

дальше..
06:54, 29 Января 20

Нерюнгринская ГРЭС вывела в средний ремонт водогрейный котел

дальше..
06:51, 29 Января 20

«Транснефть – Сибирь» заменила дефектный участок магистрального нефтепровода Нижневартовск – Курган – Куйбышев

дальше..
06:47, 29 Января 20

Более 27 тысяч работников «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в 2019 году прошли профессиональное обучение

дальше..
06:25, 29 Января 20

«Нижновэнерго» подключило к электросетям более 12 тысяч потребителей за 2019 год

дальше..
06:14, 29 Января 20

«Газпром нефть» поставила российский высокотехнологичный битум для строительства трансконтинентальной автомагистрали в Южной Америке

дальше..
06:11, 29 Января 20

Энергетический комплекс Московской области проходит зиму в штатном режиме

дальше..
06:07, 29 Января 20

«Пермэнерго» восстанавливает работоспопособность ЛЭП «Горная - Косьва» в Губахинском городском округе

дальше..
06:05, 29 Января 20

Электропотребление в энергосистеме Хабаровского края и ЕАО в 2019 году выросло на 3%

дальше..
06:01, 29 Января 20

В ОЭС Сибири внедрена цифровая система запасов устойчивости еще на 4-х сечениях

дальше..
05:53, 29 Января 20

«РЭС» расширяет интеллектуальную систему учета электроэнергии в рамках цифровизации сетей

дальше..
05:39, 29 Января 20

«Роснефть» поддерживает проект по исследованию млекопитающих Черного моря

дальше..
05:13, 29 Января 20

ЛУКОЙЛ планирует инвестиции в ближайшие 10 лет на уровне $100 млрд

дальше..
04:53, 29 Января 20

Уровень газификации Курской области превысил 84%

дальше..
04:45, 29 Января 20

«Узбекнефтегаз» намерен построить газохимический комплекс в Сурхандарьинской области

дальше..
04:35, 29 Января 20

«Технокомплект» поставил на объекты «Транснефти» установки резервного электроснабжения в блок-контейнерах

дальше..
04:29, 29 Января 20

ЛУКОЙЛ выкупит 22 млн собственных акций на 117 млрд рублей

дальше..
04:25, 29 Января 20

Компания «Россети Тюмень» инвестировала в 2019 году около 2,5 млрд рублей в электросетевой комплекс Ямала

дальше..
04:10, 29 Января 20

Лаборатория энергетики будущего откроется для школьников в НГТУ НЭТИ

дальше..
04:06, 29 Января 20

ЛУКОЙЛ и «Газпром» создают СП для разработки Ванейвисского и Лаявожского месторождений в Ненецком автономном округе

дальше..
04:03, 29 Января 20

«Россети Центр» пресекли бездоговорное электропотребление в Воронеже на 27 млн рублей

дальше..
03:56, 29 Января 20

«ФСК ЕЭС» построила энергообъекты для крупнейших на Дальнем Востоке золоторудных месторождений

дальше..
03:50, 29 Января 20

На месторождении Тумарис в Узбекистане введена в эксплуатацию новая газовая скважина

дальше..
03:22, 29 Января 20

В 2020 году «Тулэнерго» отремонтирует более 4,4 тысяч км ЛЭП разных классов напряжения

дальше..
 

Поздравляем!
Белгородскому институту альтернативной энергетики исполняется 8 лет Белгородскому институту альтернативной энергетики исполняется 8 лет

Организация создавалась в 2012 году с целью изучения, развития и применения на практике экологически чистых технологий генерации энергии на базе возобновляемых источников, а также развития энергосберегающих и энергоэффективных технологий.



О проекте Размещение рекламы на портале Баннеры и логотипы "Energyland.info"
Яндекс цитирования         Яндекс.Метрика