Новости

Российским энергетикам подобрали новый инструмент

К концу весны РТС и энергобиржа "Арена" хотят запустить первые торги фьючерсными контрактами на электроэнергию, пишет "Коммерсантъ". Этот инструмент на западных рынках активно используется для хеджирования ценовых рисков энергокомпаний, российские генераторы также проявляют интерес к фьючерсам. Но, по мнению экспертов, в российской модели оптового рынка прогнозировать цены на энергию сложнее, поэтому ожидать быстрого распространения нового инструмента не стоит.
Рынок фьючерсных контрактов на электроэнергию должен заработать уже к концу весны, рассказали вчера председатель правления РТС Роман Горюнов и гендиректор энергобиржи "Арена" Сергей Трофименко. РТС предоставит свою технологическую платформу для торгов и расчетно-клиринговую структуру, "Арена" займется организацией самих торгов. Фьючерсные контракты — беспоставочные, то есть не будут предполагать реальной продажи электроэнергии, сообщил господин Трофименко. По его словам, этот инструмент может использоваться участниками энергорынка и биржевыми игроками для хеджирования рисков, связанных с колебаниями цен на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ).
Модель фьючерсных контрактов будет ориентироваться на так называемые месячные "индексы хабов". На ОРЭМе существует около 6 тыс. "точек поставки", для каждой из которых цена определяется отдельно. Но, по словам Сергея Трофименко, можно выделить несколько хабов — зон, где цены в отдельных точках близки и изменяются более или менее согласованно (корреляция составляет около 95-98%). Индексы будут рассчитываться по средней цене точек одного хаба за месяц (речь идет о ценах основного сектора ОРЭМа — "рынка на сутки вперед"). Глава "Арены" отметил, что сейчас ведутся учебные торги по хабам "Центр" и "Кузбасс", но одним из наиболее востребованных хабов является также "Урал".
Господин Трофименко заявил, что сейчас в учебных торгах участвуют все российские генерирующие компании и значительная часть потребителей, работающих на ОРЭМе. Он пояснил, что в Европе объем рынка биржевых контрактов в шесть-семь раз превышает объем реальных торгов на поставки электроэнергии. Но старший аналитик ИФК "Метрополь" Сергей Бейден отмечает, что работать с фьючерсами за рубежом проще, поскольку на том же NordPool формируется единая цена по всей сети. Если в нашем случае отклонение цены в отдельной точке от индекса всего хаба будет больше, чем 0,95-0,98, поясняет аналитик, это может снизить интерес участников рынка и ликвидность фьючерсов.
В Европе энергокомпании с помощью фьючерсов хеджируют до 80% своей выручки, говорит Сергей Бейден. Он полагает, что и в России генераторы также будут заинтересованы в том, чтобы убрать волатильность оптовых цен на электроэнергию. Вчера свой интерес к рынку фьючерсов подтвердили в "РусГидро" и "КЭС-холдинге" (владеют как генерирующими, так и энергосбытовыми активами). В дивизионе "Трейдинг" КЭС, в частности, заметили, что фьючерсные контракты помогут потребителям увеличить прогнозируемость затрат на электроэнергию и дадут возможность более эффективно хеджировать финансовые риски.
Глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин полагает, что фьючерсы могут столкнуться с рядом особенностей российского энергорынка, например, с тем, что при резких скачках цен регуляторы могут принудительно вводить сглаживание и устанавливать потолок колебаний. Эксперт также обращает внимание на недостаточно полное раскрытие информации о работе рынка, в частности, о графиках вывода в ремонт энергоблоков и сетей, что влияет на цену электроэнергии. Сергей Бейден добавляет, что для прогнозирования цен на энергорынке необходимо представление об уровнях потребления и выпуска электроэнергии в зоне хаба, а также долгосрочный прогноз температуры воздуха. По мнению обоих экспертов, в первое время не следует ожидать, что объем рынка фьючерсов на электроэнергию будет таким же большим, как в западных странах. В России, надеется Роман Горюнов, в первый год объем рынка фьючерсов составит "10% от спотового рынка электроэнергии". По словам главы "Арены", объем либерализованной части ОРЭМа в 2010 году превысит 318 млрд руб., в 2011 году — 476 млрд руб.


Nord Stream перейдет в стадию строительства

Завтра проект Nord Stream получит последнее из необходимых разрешений на строительство газопровода — со стороны Финляндии. В Хельсинки не скрывают, что их требования к проекту будут жестче, чем у других стран, но с большой вероятностью уже в пятницу Nord Stream перейдет в стадию строительства, пишет "Коммерсантъ".
Вчера по итогам встречи премьера России Владимира Путина с финским коллегой Матти Ванханеном последний пообещал: "Органы охраны окружающей среды вынесут свое решение по строительству газопровода Nord Stream в ближайшие дни".
Nord Stream — подводный газопровод протяженностью 1223 км от Выборга в России до Грайфсвальда в Германии. Укладку трубы планируется начать в апреле 2010 года, чтобы в 2011 ввести в строй первую нитку мощностью 27,5 млрд кубометров газа в год. Вторая нитка той же мощности должна быть введена по плану в 2012 году. "Газпром" контролирует Nord Stream AG (51%), немецкие BASF и E.ON — по 20%, N.V. Nederlandse Gasunie — 9%.
Финляндия — последняя из пяти стран, чье согласие необходимо для прокладки газопровода по дну Балтийского моря. Финны никогда не выступали против проекта, но поясняли, что в территориальных водах страны до сих пор не было никаких трубопроводов, поэтому необходимо корректировать законодательную базу. При этом по требованию Финляндии, Дании и Швеции был изменен маршрут газопровода и существенно скорректирован весь проект Nord Stream. По словам Рольфа Нистрема из Центра по защите окружающей среды Уусимаа (Финляндия), в ходе доработки проекта решили отказаться от взрывных работ при прокладке трубопровода. Для налаживания связи с госорганами экс-премьера Финляндии Пааво Липпонена пригласили консультантом в Nord Stream AG.
Остается неясным, какие именно ограничения на оператора проекта наложит Финляндия. Датчане и шведы потребовали укладывать трубы в период отсутствия нереста рыбы, а также договариваться с владельцами телекоммуникационных кабелей, проходящих по маршруту газопровода. Кроме того, Nord Stream AG потребуется отдельное разрешение на управление и использование газопровода в Дании.
Вчера российский премьер убеждал финского коллегу в том, что трубопроводный газ в связи с революцией на газовом рынке, происшедшей из-за промышленной добычи сланцевого газа в США, имеет по-прежнему отличные перспективы. "По оценке наших и международных экспертов в связи с ростом мировой экономики будет возрастать потребность в энергетических ресурсах. И структура их потребления вряд ли изменится,— рассуждал Владимир Путин.— К сожалению или к счастью, ни солнечная энергия, ни дрова, ни сушеный навоз не заменят углеводороды в ближайшие 15-25 лет".
Получение разрешения со стороны Финляндии автоматически переведет проект Nord Stream в фазу строительства.


Нефть Западной Сибири не будет поставляться по ВСТО

"Транснефть", много лет пытавшаяся рассчитать тарифы для равноэффективного экспорта из этого региона на восток и на запад, отказалась от этой идеи, пишет "Коммерсантъ". Для заполнения трубы хватит ресурсов одной Восточной Сибири, уверены в компании.
"Транснефть" отказалась от идеи равноэффективного экспорного тарифа для нефти Западной Сибири, говорится в статье начальника департамента экономики "Транснефти" Павла Серикова, опубликованной в корпоративном журнале компании. Он напомнил, что основная идея такого тарифа заключалась в следующем: нефтяникам должно быть безразлично, куда качать нефть из Западной Сибири — на запад или на восток. Речь шла об обеспечении равной привлекательности поставок как в страны Европы, так и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Впервые подобный механизм был представлен еще прежним руководителем "Транснефти" Семеном Вайнштоком в 2005 году (покинул компанию в 2007 году). В первую очередь эти меры были необходимы для того, чтобы заполнить трубопровод из Восточной Сибири на Тихий океан (ВСТО). Мощность трубопровода на первом этапе — 30 млн тонн нефти в год (с учетом ответвления на Китай мощностью 15 млн тонн в год, которое пока не используется), и сырья Восточной Сибири для заполнения трубопровода не хватит, опасались в правительстве.
Однако, пишет Павел Сериков, "от идеи обеспечения равной доходности нефтяным компаниям пришлось отказаться, поскольку такой подход подразумевает предоставление ими информации о стоимости добычи нефти, к чему они оказались не готовы". В "Транснефти" не поясняют, как себестоимость добычи влияет на тариф для равноэффективного экспорта.
Для заполнения трубопровода будет достаточно нефти, которую добывают в Восточной Сибири, полагает глава "Транснефти" Николай Токарев. В этом году по трубопроводу предполагается перекачать 12 млн тонн нефти с Ванкорского месторождения "Роснефти" на севере Красноярского края, около 6 млн тонн с Верхнечонского (ТНК-ВР) и Талаканского ("Сургутнефтегаз"). "Роснефть" качает ванкорскую нефть по ВСТО даже с учетом того, что в других направлениях делать это выгоднее. Стоимость экспорта в ВСТО — 1,6 тыс. руб. за тонну, в Новороссийск — 1,47 тыс. руб. за тонну, в Приморск — 1,3 тыс. руб. за тонну. В "Роснефти" ситуацию не комментируют, но в начале года глава совета директоров компании, вице-премьер Игорь Сечин выступил с инициативой, чтобы льготы по освобождению от экспортной пошлины, которые распространяются и на ванкорскую нефть, применялись, только если сырье экспортируется по ВСТО, а не другими маршрутами. Пока решение об этом не принято.
В следующем году, когда начнется прокачка по ответвлению на Китай, поставки с Ванкора увеличатся до 17 млн тонн в год и до 12 млн тонн возрастут поставки с Верхнечонского, Талаканского и других месторождений, которые будут введены в эксплуатацию, прогнозирует Николай Токарев. Максимальный объем добычи на Ванкоре по планам "Роснефти" должен быть достигнут к 2014 году и составит 24,8 млн тонн в год.


"Росатом" обменял поставщика на бумаги

"Росатом" приобрел еще одного поставщика оборудования — "Петрозаводскмаш". Но если до сих пор госкорпорация покупала активы за деньги, то теперь в целях "эффективного расходования средств" предложила владельцам "Петрозаводскмаша" 7% акций своего "Атомэнергомаша", пишет "Коммерсантъ".
Вчера госкорпорация "Росатом" сообщила, что входящий в нее "Атомэнергопром" стал собственником ЗАО "Петрозаводскмаш", производителя оборудования для атомной отрасли. Сколько именно госкорпорация приобрела акций ЗАО, в Росатоме не сказали, отметив только, что "около 100%". Акции покупались у менеджмента "Петрозаводскмаша". Гендиректором завода является Леонид Белуга.
Продавцам "Петрозаводскмаша" были предложены не только деньги (сумма сделки не раскрывается), но и 7% акций ОАО "Атомэнергомаш" (владеет рядом машиностроительных предприятий атомной отрасли), входящего в "Атомэнергопром". Исходя из данных РСБУ "Петрозаводскмаша" за 2008 год (выручка — 1,75 млрд руб., чистая прибыль — 51,3 млн руб.), завод "можно оценить в 1,4-1,9 млрд руб.", полагает аналитик ИК "Атон" Юлий Матевосов.
До сих пор "Атомэнергомаш" на 100% принадлежал "Атомэнергопрому". Как пояснили в "Росатоме", расплатиться частью бумаг "Атомэнергомаша" решено в целях "эффективного расходования средств". В госкорпорации добавляют, что бумагами "Атомэнергомаша" была оплачена основная часть сделки, а деньги в ней были лишь доплатой. Пакет в 7% акций адекватен оценке "Петрозаводскмаша" и не позволит его прежним собственникам влиять на управление "Атомэнергомашем".
Стратегия "Росатома" — покупка поставщиков с целью контролировать цену отгружаемого оборудования. "Атомэнергомаш" уже контролирует около 30 предприятий и инженерных центров (в том числе за рубежом), крупнейшее из которых ОАО "ЗиО-Подольск" (производит котельное оборудование). "Росатом" заявлял о намерении купить контрольный пакет группы "Энергомаш", однако сделка так и не состоялась, поскольку акции группы арестованы кредиторами. Кроме того, "Росатом" долгое время вел переговоры с Газпромбанком о получении контроля над ОАО "Ижорские заводы", которое поставляет атомные реакторы, но так и не смог договориться.
"Петрозаводскмаш" "Росатом" также называет своим "ключевым поставщиком". Этот завод действительно производит оборудование для энергетики, но традиционный для него рынок — малая энергетика (в частности, котлы, насосы). На атомную отрасль "Петрозаводскмаш" работает с 2000 года. Что конкретно он будет поставлять госкорпорации, стороны не говорят. В "Росатоме" лишь отмечают, что уже заключили с заводом контракт на 2 млрд руб.


"Фишки" от Вексельберга

Идея Виктора Вексельберга объединить свои энергоактивы понравилась инвесторам: вчера суммарная капитализация его энергокомпаний выросла на 13% до 114,9 млрд руб., пишет газета "Ведомости".
Генерирующие компании, основной владелец которых — «КЭС-холдинг» Вексельберга, вчера были главными «фишками» российского рынка. Три из четырех его компаний — ТГК-5, ТГК-6 и ТГК-9 — прибавили на ММВБ 17-24%, Волжская ТГК (ТГК-7) подросла на 2,6%. При этом все энергетические «фишки» вчера теряли в стоимости. К примеру, «Холдинг МРСК» подешевел на 4,1%, «Интер РАО» — на 2,4%. Индекс ММВБ потерял 0,82%. В РТС сделки были только с акциями ТГК-5. Они выросли на 25%, а индекс биржи по итогам дня снизился на 0,23%.
Инвесторам понравилась новость о переходе «КЭС-холдинга» на единую акцию, объясняют такой интерес к бумагам этих компаний трейдеры Unicredit Securities Алексей Цырульник и «ВТБ капитала» Олег Ачкасов.
Днем ранее представитель КЭС рассказал «Ведомостям», что такая идея рассматривается. Эксперты тут же предположили, что после объединения компания будет на 20-25% дороже суммарной стоимости разрозненных активов. Вчера суммарная капитализация четырех ТГК (без учета шести энергосбытов, которые контролирует КЭС) выросла на 13% до 114,9 млрд руб.
Сильнее подорожали компании, в которых доля структур Вексельберга выше (ТГК-9 и ТГК-5). При возможном объединении игра может идти на конвертации, а значит, коэффициент обмена может быть наиболее выгодным именно для акционеров этих компаний, объясняет Цырульник. В таких случаях инвесторы в принципе не смотрят на характеристики бизнеса — только на долю основного акционера, продолжает он, а Вексельберг никогда не любил делиться с миноритариями. Кроме того, все бумаги с июля 2009 г. были малоинтересны, а сегодня выстрелили, добавляет он.
Если для расчета при консолидации КЭС взять вчерашние котировки, доля Вексельберга в объединенной компании может составить 49,2% (по котировкам вторника была 48,5%), а доля государства немного снизится — с 21,4% до 20,7%.
Незначительный рост ТГК-7 на фоне остальных может быть связан и с тем, что ее акции в последние месяцы сильно дорожали, не исключает Ачкасов. Для сравнения: с августа котировки ТГК-7 выросли на 88%, ТГК-5 — на 48%, а ТГК-6 и ТГК-9 — на 5%.


Эмдин готовится к вылету

В «Иркутскэнерго» снова меняется гендиректор: Сергей Эмдин собирается развивать аэропорт «Пулково».
О том, что Эмдин собирается покинуть «Иркутскэнерго», газете «Ведомости» рассказал источник, близкий к Минэнерго (у государства 40% акций компании). Это желание менеджера, говорит он. Информацию об уходе Эмдина подтвердил источник, близкий к основному акционеру компании — «Евросибэнерго» (50,2%): это перспектива нескольких месяцев.
Эмдину 38 лет. Он пришел в «Иркутскэнерго» в 2002 г. на пост исполнительного директора, в 2005 г. стал гендиректором, а в мае 2008 г. возглавил «Евросибэнерго». Но через год он вернулся в Иркутск.
Теперь Эмдин будет работать в Санкт-Петербурге, в структуре, связанной с аэропортом «Пулково». Эмдин может стать топ-менеджером «Воздушных ворот Северной столицы» — консорциума ВТБ, германской Fraport и греческой Copelozus, подтвердил источник, близкий к «Пулково», такое предложение ему сделал ВТБ. В 2009 г. консорциум выиграл конкурс на право реконструкции и управления «Пулково». Инвестор должен вложить $1,4 млрд в строительство нового аэровокзала и получил право 30 лет управлять аэропортом.
Сменить Эмдина может директор инжинирингово-строительного дивизиона UC Rusal Евгений Федоров. Ему 31 год, он брат гендиректора «Газпром энергохолдинга» Дениса Федорова. Карьеру Евгений Федоров начал в РАО ЕЭС, в 2003 г. пришел в UC Rusal.
Гендиректора «Иркутскэнерго» утверждает совет директоров. Но сначала его должны согласовать чиновники. Источник, близкий к Минэнерго, уверяет, что кандидатура Федорова будет рассмотрена в ближайшее время, после чего он займет место исполнительного директора «Иркутскэнерго», а после ухода Эмдина возглавит компанию.


"Мечел" разобрался с долгами

«Мечел» близок к реструктуризации своего последнего крупного долга. Газпромбанк согласился смягчить условия по кредиту объемом $1 млрд, пишет газета «Ведомости».
Срок кредита может быть продлен с трех до пяти лет, ставка снижена до 9-10% годовых. Пока ставка составляет 14-15%. Кроме того, компания получит трехлетнюю отсрочку выплат. Залогом по кредиту останутся 25% акций «Якутугля» и «Южного Кузбасса».
Деньги в Газпромбанке «Мечел» занимал год назад, чтобы рефинансировать часть $1,5-миллиардного кредита, привлеченного в 2008 г. на год у синдиката западных банков на покупку Oriel Resources. Эта компания владела Тихвинским ферросплавным заводом и месторождениями в Казахстане (теперь на ней консолидированы все ферросплавные активы «Мечела»).
Половину полученного в Газпромбанке кредита «Мечел» выплатил синдикату, договорившись вернуть оставшийся $1 млрд в течение трех лет, а вторую половину направил на рефинансирование более мелких кредитов и текущую деятельность.
Недавно «Мечел» договорился об улучшении условий кредитных линий на 15 млрд руб., предоставленных ВТБ в декабре 2008 г. Госбанк согласился ждать денег три года вместо одного и к тому же разрешил в первые 2,5 года выплачивать только проценты.
Кредит Газпромбанка — последний крупный долг «Мечела» и условия его реструктуризации очень удачны для компании, отмечает аналитик «ВТБ капитала» Александр Пухаев. Но, учитывая размер чистого долга «Мечела» — $5,2 млрд на 30 сентября, — работать еще есть над чем, добавляет он.
Газпромбанку имеет смысл предоставить «Мечелу» более низкую ставку, ведь это один из его крупнейших клиентов, рассуждает Пухаев. К тому же у «Мечела» улучшились операционные показатели: в III квартале выручка выросла на 22,9% до $1,6 млрд, EBITDA — на 13,5%, а убыток сократился в 1,7 раза до $420 млн.
Условия кредитов пересматривают многие банки. Сбербанк договорился о снижении ставки «Газпрому» с 10% до 8% годовых (кредит — $3 млрд). Газпромбанк в декабре согласился снизить ставку по кредиту на $1 млрд Трубной металлургической компании с 13% до 9,5% и продлить срок кредита с двух до пяти лет.


Замороженный спрос

Несмотря на 7-процентный скачок потребления электроэнергии из-за холодов этой зимой, в целом не предвидится особого спроса на электричество, пишет "Российская газета". По самым оптимистичным прогнозам, прирост составит полтора процента, заявил заместитель председателя правления некоммерческого партнерства "Совет рынка" Владимир Шкатов.
Эксперты позитивно оценили нынешнюю работу энергетиков. Более 60 дней температура в стране держалась ниже минус 10 градусов и отсутствовала оттепель. Такого, по данным энергетиков, не было с 1942 года. Несмотря на высокую нагрузку, ТЭЦ выдержали холода, работают стабильно, сказал Шкатов. Это показывает, что у энергокомпаний было достаточно финансов для подготовки к зимнему периоду. В марте-апреле, когда начнется паводок, энергетикам предстоит вложиться в ремонт оборудования после зимы. По мнению Шкатова, на это энергетики найдут средства.
В целом по всем секторам рынка электроэнергии в прошлом году было реализовано более одного миллиарда мегаватт/часа электроэнергии, что на 1,2 процента меньше, чем в 2008 году, а физический объем потребления электроэнергии сократился на 4,6 процента. По оценке Шкатова, энергетики недополучили прибыль от непроизведенных 10 процентов электроэнергии по сравнению с докризисным периодом. На данный момент "Совет рынка" ведет работу над методологией образования цен в электроэнергетике для правильного определения ставки для конечного потребителя. В 2011 году предполагается дальнейший рост тарифов.


Нефтяников обяжут заключать типовой договор для биржевой торговли

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) разработала новые правила для нефтяных компаний. Им предлагается единый типовой договор поставки нефтепродуктов. Сейчас у каждой ВИНК свои договоры, которые не отвечают интересам покупателей, считают на бирже. Юристы указывают, что это ограничит юридический монополизм нефтяных компаний на рынке. Впрочем, чтобы вновь не попасть в поле зрения ФАС, нефтяники будут вынуждены согласиться, пишет РБК daily.
СПбМТСБ хочет регистрировать все внебиржевые контракты нефтяников. На бирже пояснили, что ждут в настоящее время принятия соответствующего постановления правительства.
Эксперты сомневаются, что нефтяные компании будут готовы к таким изменениям. «Единый договор облегчит жизнь бирже, и он создаст прозрачные условия работы покупателям. Но согласование его с ВИНК может быть процессом достаточно длительным и непростым», — говорит директор по развитию и маркетингу центра «Кортес» Павел Строков.
Биржа должна определять правила игры для продавцов и покупателей, соглашается исполнительный директор Российского топливного союза Григорий Сергиенко. А нефтяным компаниям ничего не остается делать, как идти на биржу, поскольку это своего рода альтернатива тому механизму и мерам, которые предлагает ФАС.
Проект типового договора поставки, разработанный биржей, строго регламентирует и качество сырья, и весь процесс осуществления поставок, указывает глава Incor Alliance Law Office в Санкт-Петербурге Екатерина Васильцева. По ее словам, с одной стороны, унификация договорной базы позволяет покупателю с большей легкостью ориентироваться в предложениях. Однако нефтяные компании, в практике которых встречаются, например, отгрузки водным транспортом, могут быть вынуждены отказаться от использования такого договора в его текущем виде — он покрывает лишь случаи транспортировки железнодорожным, автомобильным и магистральным трубопроводным транспортом.
Кроме того, дискуссию могут вызвать и штрафные санкции — как правило, их размер компании предпочитают устанавливать самостоятельно, говорит г-жа Васильцева. Впрочем, проект предусматривает и внесение изменений в договор по соглашению сторон, но и в этом случае должны быть уведомлены биржа и клиринговая компания.


«Роснефть» продолжит сжигать около 50% попутного газа

«Роснефть» не успеет до 2012 года довести уровень утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) до 95%. По мнению госкомпании, чтобы стимулировать увеличение уровня утилизации ПНГ, необходимо решить на законодательном уровне вопрос о недискриминационном доступе компаний к единой системе газоснабжения «Газпрома». Необходима также государственная поддержка инновационных технологий, пишет РБК daily.
«Объем добычи компанией ПНГ довольно значительный, поэтому нам не удается выполнить постановление правительства о снижении объемов его сжигания», — сказал на заседании научно-экспертного совета при председателе Совета Федерации замдиректора департамента нефти и газа «Роснефти» Радмир Файзулин.
В наступившем году «Роснефть» ожидает, что объем получения ПНГ вырастет до 14,3 млрд куб. м, что на 23% больше показателя 2009 года. При этом уровень использования компанией ПНГ в 2010 году сократится до 53% с 68% в прошлом году. Г-н Файзулин объясняет это в первую очередь запуском Ванкорского месторождения.
Впервые о необходимости сокращения объемов сжигания попутного газа в 2007 году заявил в бытность президентом России Владимир Путин. В результате перед чиновниками и компаниями была поставлена задача довести утилизацию ПНГ до 95% в 2010 году, после чего штрафы за нерациональное использование такого газа должны были существенно увеличиться. Затем сроки выхода на этот показатель дважды сдвигались. Сначала до 2011 года по инициативе профильных ведомств, потом до 2012 года по просьбе ряда нефтяных компаний.

04:15, 19 Апреля 24 В Кировской области газифицирована деревня Осинцы дальше..

04:12, 19 Апреля 24 В Северске монтируют ограждающую конструкцию реактора энергокомплекса IV поколения дальше..