Взгляд на рынок

На фоне поступления мощного блока статистики из Китая, инвесторы особо отметили значительный рост ИПЦ, что однозначно указывает на скорое продолжение ужесточения кредитно-денежной политики Китаем. Кроме того, по мере осмысливания отчетности американских банков, инвесторы уменьшали свои «аппетиты к риску» и фиксировали прибыль в первую половину сессии. В 14:00 мск начался отскок по индексу ММВБ с 1435 пунктов, поддерживаемый ростом цен на нефть и фьючерсов на S&P 500. Но в 16:00 мск началась новая волна продаж, причиной которой послужила публикация финансовой отчетности Goldman Sachs, которая, несмотря на хорошие результаты банка, послужила триггером к фиксации прибыли на мировых финансовых площадках. Публикация числа первичных обращений за пособием по безработице в США, помогла усилить негативные настроения инвесторов из-за значительного роста показателя, тем не менее, мы ожидаем продолжения роста данного показателя, из-за продолжения сжатия рынка труда в США и значительного найма временных рабочих на период декабрьских распродаж и праздников. В результате индекс ММВБ снизился на 1,73%, закрывшись на уровне поддержки в 1435 пунктов. На данном фоне хуже рынка смотрелись бумаги нефтегазового сектора.
На торгах в США также наблюдалась негативная динамика. Факторами к понижению, послужила публикация отчета по запасам и потреблению нефтепродуктов в США, из-за роста запасов бензина и, что наиболее важно, сокращения нефтепереработки в стране. Кроме того, планы Барака Обамы по ограничению участия банков в операциях на фондовых рынках, придали инвесторам острое желание сократить позиции в банковском секторе. В результате два наикрупнейших банка США, JP Morgan Chase и Bank of America, упали на 6,59% и 6,19% соответственно. Вполне закономерно, что на данном фоне хуже рынка смотрелись бумаги банковского и нефтегазового секторов, и по итогам торгов индекс широкого рынка S&P 500 упал на 1,89%.
Внешний фон на открытии российского рынка негативный. Японский Nikkei обвалился на 2,56%, Китайский Shanghai Composite упал на 0.93%. Нефть марки Brent торгуется у отметки $74,6 за мартовский фьючерс. Валютная пара EUR/USD торгуется на уровне 1,412. Фьючерсы на американский S&P500 подрастают на 0,12%.
Сегодня мы ожидаем увидеть открытие торгов с гэпом вниз в пределах 1,5% и стабилизацией торгов на уровне поддержки в 1415 пунктов по индексу ММВБ, из-за значительного снижения цен на нефтяные фьючерсы и падения фьючерсов на S&P 500. Дальнейшая динамика торгов будет определяться ситуацией на сырьевых площадках, стабилизация и отскок цен на которых, продолжается уже несколько часов. Инвесторам сегодня стоит обратить внимание лишь на изменение объема розничных продаж в Великобритании в 12:30 мск, из-за отсутствия какой-либо важной статистики в США. Тем не менее, инвесторам стоит внимательно следить за новостями, поступающих с западных рынков, которые могут значительно повлиять на ситуацию на мировых фондовых и сырьевых площадках. Таким образом, после открытия с гэпом вниз и стабилизации индекса ММВБ в районе 1410 – 1415 пунктов в первой половине сессии, рынок будет ожидать открытия торгов в США, которые и сформируют основную динамику движения мировых фондовых и сырьевых рынков.

Дмитрий Дорофеев, аналитик инвестиционной компании Вестига